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建设机械（600984）发布2021年一季报，实现营业收入8.96亿元，同比增长94.30%，归母净利润6583.9万元，扭亏为盈，符合业绩预告披露业绩。塔机租赁市占率持续提升，收入端实现高速增长，毛利率大幅提升，期间费用率下降明显，创Q1业绩新高。公司中长期成长逻辑依然存在，具备持续扩张的条件。我们维持2021-2023公司净利润预测为8.16/11.07/13.94亿元，当前股价对应动态PE为14.52/10.70/8.50倍。考虑到公司具有较好的成长性，以及未来两年业绩快速增长，维持“买入”评级。
