东方证券发布凯伦股份的研报，公司Q1营收/归母净利润/扣非净利润为4.45/0.54/0.48亿，YOY+82%/104%/86%。预计销量YOY+80%左右，沥青基/高分子卷材增速基本相当，随着Q2高分子新产线完成调试后投产，产能将增加1300万平米，且应用场景将拓宽至工业厂房屋面。预计21-23年EPS为2.75/4.12/5.87元，21年可比公司平均28X PE，给予公司20%的折价，即22X PE，对应目标价60.50元，维持“买入”评级。
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