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本研报分析了制造业投资的宏观和微观数据背离，认为原因在于制造业投资结构中的不均衡增长，企业更侧重于设备购置，新增厂房和仓库等投资仍相对不足。同时，研报也指出当前正处在资本开支扩张的早期阶段，后续厂房仓库等投资将继设备购置后加速扩张。此外，研报还对短期市场进行了分析，认为市场仍处在混沌阶段，需要关注4月政治局会议和海外市场风险。在风险充分释放后，研报预计市场将迎来反弹，核心驱动因素或来自全球经济共振复苏。研报最后提出了行业配置建议，包括低估值、困境反转、顺周期涨价、中游资本品、地产竣工链等。
