建材行业竣工修复趋势延续,水泥延续旺季涨价势头。水泥需求旺盛且价格超预期,预计仍处于平台期,看好低估值水泥板块的修复机会。玻纤供需仍处于紧平衡状态,预计下半年行业以稳量稳价为主,下一轮底部龙头盈利有望大幅提升。推荐北新建材、东鹏控股、伟星新材、中国巨石、中材科技、山东玻纤、长海股份。
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