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长春高新（000661）发布2021年一季报，实现营业收入22.8亿元，同比增长37.3%，归母净利润8.7亿元，同比增长61.2%，实现扣非后归母净利润8.7亿元，同比增长60.5%，业绩超预告中值。其中，金赛药业实现收入18.4亿元，净利润8.8亿元，利润端超市场预期。我们预计2021Q1新患入组恢复高增长，相比2019Q1增速超过60%，我们预计2020Q2新患增速有望延续高增长态势。我们预计2021年全年，除了新患持续恢复高增长外，公司还将有两点非常重要的边际变化，1）预计长效生长激素收入占比将有较大幅度提，将进一步带动收入端快速增长；2）生长激素在成人适应症领域将有一定突破，产品天花板得到进一步提高，成为公司未来重要增长点。此外，百克生物、华康药业和高新地产的收入也均有不同程度的增长。我们维持长春高新的“买入”评级。
