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2021年一季报点评：业绩高增，财富管理迈向新台阶

2021-04-25 田维韦,王剑,陈俊良国信证券自己努力一次

招商银行发布2021年一季报，营收同比增长10.6%，拨备前利润增长10.9%，归母净利润增15.2%，年化后加权ROE为19.54%，同比上升0.78个百分点。净息差环比走阔，资产质量优异，不良率1.02%，较年初下降5bps。财富管理业务亮眼，手续费及佣金收入高增，AUM达到9.59万亿元，较年初增长7.3%，同比增长21.7%。上调公司2021~2023年净利润至1133/1296/1486亿元，对应增长15.7%/14.4%/14.6%；当前股价对应的动态PE为12.1x/10.6x/9.2x，PB为1.9x/1.7x/1.5x，维持“增持”评级。

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