渐入佳境，一触即发——2021中国车联网行业发展趋势研究报告亿欧智库www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOceanIntelligence, April 2021 2车联网数字经济服务商图谱前言数字技术：5G、人工智能、大数据、云计算◼2021年是“十四五”开局之年，建设“数字中国”迈入新台阶，加快数字化发展，打造数字经济新优势，已经成为中国经济新一轮增长的巨擘。当前，中国数字经济迅速发展下，以5G、人工智能、大数据、云计算等为核心的数字技术催生出了一系列新产品、新业态以及新模式。车联网不仅是中国战略性新兴产业的重点发展方向，也是数字经济的重要一环，其发展渐入佳境，商业落地一促即发。◼车联网产业是汽车、电子、信息通信和道路交通运输等行业深度融合的新型产业，是全球创新热点和未来发展制高点。2021年2月24日，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，针对国内交通行业现实短板和发展需求作出部署，将智能网联汽车、智慧交通基础设施建设均作为重点任务化协同发展。在本报告中，亿欧智库将以数字经济、数字技术为基础，探讨2021年中国车联网行业发展趋势。智能汽车车路协同智慧交通智能移动出行空间“人-车-路-云”协同高效信息交通网络智能芯片车载操作系统车辆控制系统车载终端人机交互系统大数据中心云控平台C-V2X高精定位及地图平台交通信息采集系统红绿灯设施RSU 目录C O N T E N T S中国车联网行业发展趋势中国车联网行业发展现状1.2.1.1 中国车联网行业驱动因素1.2 中国车联网行业价值链条2.1 数字技术融合升级2.2 商业模式创新落地2.3 资本市场持续爆发 The Development Status of the Internet of China's Vehicles Industry Par t1.中国车联网行业发展现状4 1.1 中国车联网行业驱动因素Drivers of China's Internet of Vehicles Industry 5 数字经济驱动：数字经济路线图发展明晰，加速推进数字中国建设◼中国已经迈入数字经济时代，正在通过推进数字产业化和产业数字化，加快数字经济和实体经济深度融合速度。数字经济时代的主要特征是“数据驱动产业变革”，而车联网正是先进制造业和现代服务业深度融合的新业态，与数字经济水乳交融；◼数字经济从狭义到广义包含三层定义，其中核心硬件制造、软件和IT咨询、信息服务、电信，以及广义数字经济所包含的算法经济，正在推动整个中国车联网产业深度挖掘更大的市场机会。6核心：数字（IT/ICT）部门狭义范围：数字经济广义范围：数字化经济电子商务电子商业工业4.0精准农业算法经济数字经济共享经济平台经济零工经济硬件制造软件和IT咨询信息服务电信亿欧智库：数字经济的含义来源：联合国《2019年数字经济报告》，亿欧智库农业经济时代工业经济时代数据经济时代狩猎种植畜牧养殖蒸汽机纺织发电机电灯、电话......互联网AI大数据云计算5G土地化石燃料数据以自然资源为主，并对自然条件十分依赖的经济发展时代对能源资源的开发利用为主，并在生产过程中逐渐以机器生产取代手工劳动，以工业发展为重要驱动力的经济发展时代以现代信息技术、数字技术等高科技为基础，信息产业起主导作用，基于信息、知识、脑力的一种新型经济时代生产力核心资源车联网 数字经济驱动：政策规划持续完善，数字经济占GDP比重超三成◼2015-2020年期间，中国政府频繁颁布“数字经济”相关政策，在多重政策红利催化下，数字经济正掀起新一轮基础建设高潮。政府进一步加强顶层设计，为数字经济增长持续增添新动力；◼2019年，中国数字经济增加值规模达到358,402亿元，占GDP比重达到36.2%，2005-2019年的复合增长率达到22%。随着《十四五规划纲要》出台，新型基建和数字经济转型是重点，数字经济将进一步加快智能网联汽车、智能制造等在内的高新产业高速发展。7“十三五”规划提出实施国家大数据战略，大力推进数据资源开放共享《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》推动制造企业与互联网企业在发展理念、产业体系、生产模式、业务模式等方面全面融合261614809294896161640271737312934358402200520082011201420172018201936.2%34.8%32.9%26.1%20.3%15.2%14.2%《《政府工作报告（2017）》：首次将数字经济、人工智能等概念写入政府工作报告中，推动中国数字化经济全面发展，缩小数字鸿沟，加速互联网与传统产业融合“十三五”规划提出实施国家大数据战略，大力推进数据资源开放共享《国家数字经济创新发展试验区实施方案》： 要构建以数据为关键要素的数字经济，在创新、协调、绿色、开放、共享的 新发展理念指引下，推进数字产业化、产业数字化，引导数字经济和实体经济深度融合2020年政府工作报告指出“打造数字经济新优势”；“十四五”规划建议中要求“加快数字化发展”201520162017201920182020CAGR=22%来源：中国信通院，亿欧智库中国数字经济增加值规模及占比（单位：亿元） 数字经济驱动：数字技术价值凸显，驱动产业协同创新发展◼随着以5G、人工智能、云计算、大数据等为核心的数字技术在传统产业中的渗透率不断提升，极大的助推了包括车联网在内的各大产业收集、处理以及利用大数据的能力，成为传统产业创新发展的新引擎以及关键竞争要素；◼在传统汽车产业，从智能制造，到交通基础设施建设，甚至延伸到整个智慧城市产业协同，车联网受惠于数据经济底层核心技术，以“数字技术”为支撑，得到大力发展，中国汽车产业迎来数字化的契机和时间窗口。8数字经济底层核心技术半导体信息技术通信技术智能硬件云计算大数据5G2018年中国云计算产业规模为962.8亿元，2019年其产业规模增加到1290.7亿元中国大数据产业发展受宏观政策环境、技术进步与升级、数字应用普及渗透等众多利好因素的影响，市场需求和相关技术进步成为大数据产业持续高速增长的最主要动力,2019年中国大数据产业规模达5397亿元，同比增长23.1%中国已经建成全球规模最大的5G网络。目前，中国累计建设完成80万个5G基站，拥有超过2亿5G用户以及逾5000个行业应用亿欧智库：中国主要数字基础设施能力建设发展情况智能制造智慧交通智慧城市智能汽车车联网智能网联无人驾驶亿欧智库：数字经济底层核心技术赋能汽车产业转型来源：网络公开资料，亿欧智库过去十年全球人工智能专利申请量为521264件，其中中国人工智能专利申请量为389571件，位居世界第一，占全球总量的74.7%，是排名第二美国申请量的8.2倍人工智能 政策驱动：政策升级供需共振，车联网产业从宏观规划到具体标准制定◼近两年来，国务院、发改委、工信部、交通运输部等相关部门发布一系列的政策意见来指导和规范车联网行业发展，聚焦网联化和智能化发展，对车联网技术创新和产品研发提出创新发展需求；◼中国车联网已经从宏观产业顶层设计的规划，落实到具体的产业标准制定，目标逐渐升级与细化，充分彰显了中国构建“智能汽车强国”的雄心，同时确保中国车联网技术应用和产业健康发展。9《智能汽车创新发展战略》——发改委等11部委以新能源汽车为智能网联技术率先应用的载体，支持企业跨界协同，研发复杂环境融合感知、智能网联决策与控制、信息物理系统架构设计等关键技术，突破车载智能计算平台、高精度地图与定位、车辆与车外其他设备间的无线通信（V2X）、线控执行系统等核心技术和产品。智 能 交 通 系 统 和 智 慧 城 市 相 关 设 施 建 设 取 得 积 极 进 展，车 用 无 线 通 信 网 络（LTE-V2X等）实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步开展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。《《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》——国务院以新能源汽车为智能网联技术率先应用的载体，支持企业跨界协同，研发复杂环境融合感知、智能网联决策与控制、信息物理系统架构设计等关键技术，突破车载 智 能 计 算 平 台、高 精 度 地 图 与 定 位、车 辆 与 车 外 其 他 设 备 间 的 无 线 通 信（V2X）、线控执行系统等核心技术和产品。《2020年智能网联汽车标准化工作要点》——工信部加快推进四项急需关键标准出台，其中包括基础通用类标准（如分级标准、术语定义等）、汽车智能化标准（如自动驾驶等）、汽车网联化标准（如V2X、数字认证等）、行业协同和标准联合研究（如车路协同、高精度地图、云平台等）。《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》——工信部、交通运输部、国家标准化管理委员会针对车联网技术和产业发展现状、未来发展趋势及智能交通行业发展实际，聚焦营运车辆和基础设施领域，建立支撑车联网应用和产业发展的智能交通相关标准体系，分阶段出台一批关键性、基础性智能交通标准。中国发展车联网产业，强调以新能源汽车为载体，发展智能化与网联化协同，亟待完善和建立支撑车联网应用和产业发展的智能交通相关标准体系来源：网络公开资料，亿欧智库 政策驱动：产业体系全面建成，汽车智能网联化发展是未来竞争焦点◼《智能网联汽车技术路线图2.0》指出，PA（部分自动驾驶）、CA（有条件自动驾驶）级智能网联汽车渗透率持续增加，2025年达50%，2030年超过70%；2025年，C-V2X终端的新车装配率达50%，2030年达到基本普及；◼网联协同感知、协同决策与控制功能不断应用，车辆与其他交通互联互通，智能网联汽车技术和产业体系全面建成“中国方案”，产业生态健全完善，整车智能化水平显著提升，网联式高度自动驾驶网联汽车大规模应用。10交通拥堵有条件自动驾驶高速公路有条件自动驾驶城郊道路自动驾驶城市道路自动驾驶高速公路高度自动驾驶代客泊车自动驾驶完全自动驾驶安全辅助辅助驾驶（DA）交通拥堵辅助高速公路巡航自适应巡航自动泊车车道保持自动紧急制动车道偏离预警前碰撞预警部分自动驾驶（PA）有条件自动驾驶（CA）高度自动驾驶（HA）完全自动驾驶PA、CA级智能网联汽车销量占当年汽车总销量的比例超过50%，HA级智能网联汽车开始进入市场，C-V2X终端新车装配率达50%网联辅助信息交互网联协同感知网联协同决策与控制PA、CA级智能网联汽车销量占当年汽车总销量的比例超过70%，HA级智能网联汽车占比20%，C-V2X终端新车装配基本普及各类网联式高度自动驾驶车辆广泛运行于中国广大地区。HA（高度自动驾驶）、FA（完全自动驾驶）级智能网联车辆具备与其他交通参与者间的网联协同决策与控制能力智能化2020年2025年2030年2035年来源：《智能网联汽车技术路线图2.0》，亿欧智库 政策驱动：地方政府为主导，多方竞争加速融合的车联网产业生态形成◼当前，中国各省市及地区，都在推进汽车产业“数字化、智能化、网联化”发展，产业借助政府政策营造市场氛围、创造市场需求，多方竞争，逐步形成完整的生态链，持续提升车联网技术水平；◼以上海市为例，截止2020年底，上海累计开放243条559.87公里测试道路，向22家企业、152辆车颁发道路测试或示范应用资质，企业数量和牌照数量均位居全国首位，涉及乘用车、商用车、专项作业车等车型，已有105辆智能网联汽车开展示范应用，占69.1%。11支持广州制定智能网联汽车道路测试及示范应用技术标准；加快推进智能网联汽车道路测试。推动前海、福田、坪山等一批“5G+车路协同”智能网联汽车应用示范项目的建设落地。推动5G在车联网、自动驾驶等领域的应用，打造10个以上5G智慧服务区通过培育头羊企业推动技术、业态、产品、服务等联动创新，打造“智能汽车与智慧交通融合发展长沙模式”鼓励高校、科研院所加快智能网联汽车技术攻关，加快科技成果转化推进智能网联汽车商业化场景应用，加快“人-车-路-云”协同的基础设施建设，打造智慧出行服务链支持“5G+车