2024年中国GNSS芯片行业研究报告：支撑物联网、车联网应用落地的核心器件

中国GNSS芯片行业研究报告：支撑物联网、车联网应用落地的核心器件 （摘要版） 2024 China GNSS Chip Industry Research Report2024年中国GNSSチップ業界研究報告 1报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 2024/05 ◼关于头豹AboutUs ◆头豹深耕行企研究6年，凭借丰富的内容生产、平台运营和知识管理经验，基于人工智能、大模型、云计算等先进数字技术，构建了业内领先的全产业覆盖、百万级原创研究内容数据库，首创全开源、多方协同、可拓展的智慧行研平台——“脑力擎KnowlengineTM”知识管理与研究辅助KaaS系统，并通过“AI推理+AI搜索”双引擎辅助分析师提升工作效能，加深行研精度，助力行业实现数字化转型升级，赋能数字中国建设。 ◆头豹科创网(www.leadleo.com)拥有20万+专业用户，全行业赛道覆盖及相关研究报告产出数百万原创数据元素，每年数千场直播及视频内容，用户覆盖了超过70%的投融资机构、金融机构和资本市场服务机构。近年来，头豹研报在资本市场的影响力逐年提升。据不完全统计，已有上百家拟上市及上市公司在其信披材料中大量引用头豹数据及观点。头豹精选报告被全球著名的财经资讯平台路孚特(Refinitiv)广泛收录，帮助中国企业获得国内外投资机构重点关注，吸引投资，赋能企业发展。 ◼报告作者ReportAuthor 姓名：张俊雅 职位：TMT行业分析师 Email：jacob.zhang@leadleo.com ◼业务合作Business Cooperation 定制报告/词条 会员账号 募投可研、尽调、IRPR等咨询服务 阅读全部原创报告和百万数据 资本市场数据引用 白皮书 助力企业改善市值管理，增强知名度与认可度 内容授权商用、上市/二级市场数据引用。高效赋能企业上市进程 网址：www.leadleo.com电话：李先生130-8019-7867郑女士189-9886-1893地址：深圳市南山区华润置地大厦E座4105 词条报告 市场地位确认 数字行研助力“产投研学”，提升决策效率 助力企业价值提升及品牌影响力宣传 目录CONTENTS ◆GNSS芯片行业综述 •中国GNSS芯片行业综述——定义与分类 •中国GNSS芯片产业链 •中国GNSS芯片产业链上游——GNSS芯片、板卡/模块（1/2） •中国GNSS芯片产业链上游——GNSS芯片、板卡/模块（2/2） ◆GNSS芯片行业企业推荐 •GNSS芯片企业推荐——司南导航•GNSS芯片企业推荐——和芯星通 ◆方法论与法律声明 报告摘要 ◼GNSS基础器件在GNSS产业链中具有高毛利率、低市场份额的特征 GNSS产业链中，上游毛利率最高，但总体市场份额较小；中游毛利率较低，市场份额大于上游；下游毛利率较高，市场份额最大。GNSS产业链上游基础器件主要为GNSS芯片、板卡/模块、天线等，其在2022年我国卫星导航与位置服务产业中的产值同比增长12.47%，占比达3.71%。 ◼GNSS接收机技术门槛较低于上游基础器件，市场参与者数量较多 根据GNSS管理局（GSA）的数据，全球GNSS终端社会持有量从2019年的64亿台增长至2029年的95亿台，总产值将从2019年的1,557亿欧元增长至2029年的3,244亿欧元。高精度GNSS接收机是一种能够接收高精度卫星导航信号并确定地面空间位置的终端仪器，其技术门槛较低于上游基础器件，因此市场参与者较多。 ◼中国卫星导航与位置服务产业中核心产值与关联产值占比分别为30.5%和69.5% 2022年，中国卫星导航与位置服务产业总产值达5,007亿元，同比增长6.8%。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施在内的产业核心产值达1,527亿元，占比为30.5%；由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值达3,480亿元，占比为69.5%。 Chapter 1行业综述 中国GNSS芯片行业综述——定义与分类 GNSS芯片是指可以接收由全球导航卫星发射的信号，从而完成定位导航功能的芯片组，主要包含了基带芯片和射频芯片。根据定位误差的大小，GNSS芯片可分为导航型和高精度型两大类 ❑GNSS芯片在结构上主要包括射频芯片、基带芯片、微处理器、电源管理、内存和控制单元、存储器、串口设备、外围接口电路等部分。GNSS的工作原理为：信号送入基带芯片前需要射频芯片进行信号处理，射频芯片负责将卫星接收机接收到的卫星射频信号经过前置低噪放大器和下变频器后得到模拟中频，经过A/D转换得到数字化的中频信号送入基带数据处理芯片。 ❑GNSS（全球导航卫星系统）芯片是所有高精度卫星导航定位终端产品和应用的核心部件，技术含量最高，决定了终端产品应用性能的高低。其通常指可以接收由GNSS卫星发射的信号，从而完成定位导航功能的芯片组，主要包含了基带芯片和射频芯片。 ❑由于芯片设计复杂，尤其是射频和基带一体化SoC芯片的设计，因此GNSS芯片设计能力的差异直接影响芯片性能、灵敏度、功耗、尺寸、成本等多个方面，进而极大程度地影响导航定位终端产品的核心竞争力。 中国GNSS芯片产业链 GNSS芯片产业链核心环节包括上游的GNSS芯片、板卡/模块，中游的产品及解决方案，以及下游的GNSS运营服务 ❑在GNSS产业链中，底层基础设施为空间卫星导航系统及各类增强系统，中游GNSS终端厂商集成上游基础器件如GNSS芯片、板卡/模块、软件、天线、结构件等形成高技术终端产品。解决方案厂商围绕客户的定制需求，结合终端产品开发集成应用软件、算法软件等，向下游用户提供完整的解决方案。行业发展初期，系统的运营通常由用户自主完成。随着专业化分工的不断深入，用户已开始将服务外包给第三方，系统集成商向服务提供商延伸或形成独立的服务提供商，已成为行业发展趋势。 ❑GNSS产业链上游核心环节为GNSS芯片、板卡/模块，该环节为技术含量较高的环节。目前，高精度GNSS芯片、板卡/模块的主要厂商包括司南导航、和芯星通、天宝（Trimble）、诺瓦泰（NovAtel）等；中游产品及解决方案是通过终端产品或软硬件集成的系统解决方案来加以实现，其产品主要包括高精度GNSS接收机及GIS数据采集器等，解决方案包括形变与安全监测系统、车辆自动驾驶系统、驾培系统等，国内主流的产品及解决方案厂商有司南导航、南方导航、华测导航和中海达等；下游运营服务主要是通过建设地基增强系统提供的卫星信号增强服务以及基于各种技术和产品的应用和运营服务，国内代表厂商包括千寻位置、中国移动、六分科技等。 GNSS芯片、板卡/模板产业发展难点有研发投入大、前期失败率较高，行业高端人才资源储备不足和先进制程芯片技术受西方限制；多模、多频、多通道技术为GNSS模块主要发展趋势中国GNSS芯片产业链上游——GNSS芯片、板卡/模块（1/2） GNSS基础器件在GNSS产业链中具有高毛利率、低市场份额的特征、2022年GNSS基础器件产值同比增长12.47%，是由于相对于购买终端设备，用户更倾向于将基础器件直接集成到行业中的各类设备中中国GNSS芯片产业链上游——GNSS芯片、板卡/模块（2/2） GNSS接收机技术门槛较低于上游基础器件，市场参与者数量较多。全球GNSS接收器出货量预计将从2021年的18亿台增长至2031年的25亿台 中国GNSS芯片产业链下游——应用领域 GNSS芯片下游应用领域覆盖道路交通、旅游、健康、航空、农业、无人机、基础设施等领域；中国与美国已构建国家PNT体系，可实时提供定位、导航、授时等空间和时间信息服务，具备较高的可靠性 中国GNSS芯片产业链下游——应用服务 2022年中国卫星导航与位置服务产业总产值达5,007亿元，同比增长6.8%。其中，涉及卫星导航技术软硬件的核心产值与涉及应用服务的关联产值，占比分别为30.5%和69.5% Chapter 2企业推荐 GNSS芯片企业推荐——司南导航 司南导航是国内完全自主掌握高精度北斗/GNSS模块核心技术并成功实现规模化市场应用的国家级专精特新“小巨人”企业 司南导航基本情况 国产高精度技术头部厂商 成立时间：2012年 掌握自主高精度北斗/GNSS模块核心技术 ❑上海司南卫星导航技术股份有限公司成立于2012年，是完全自主掌握高精度北斗/GNSS模块核心技术并成功实现规模化市场应用的国家级专精特新“小巨人”企业。司南导航在高精度算法、专用芯片和核心板卡/模块等方面持续投入实现了进口替代，并达到国际先进水平，在国内处于行业领先地位。 ❑公司主要产品为基于北斗及其他所有全球卫星导航系统，实时定位精度为厘米、后处理为毫米级的高精度定位北斗/GNSS芯片、核心板卡/模块、接收机等数据采集设备终端和高精度北斗/GNSS应用系统解决方案，广泛应用和服务于测绘与地理信息、智能交通、形变与安全监测、无人机、辅助驾驶与自动驾驶、野外机器人、精准农业、物联网等专业领域和大众应用等领域。公司产品和服务不但打破了进口产品垄断地位，还远销海外一百二十多个国家和地区。 GNSS芯片企业推荐——和芯星通 和芯星通是国内一家专业从事高性能卫星定位与多源融合核心算法、高集成度芯片研发的高新技术企业，提供包括一站式GNSS基础产品在内的时空传感核心产品和服务 国产高精度技术头部厂商 成立时间：2012年 掌握自主高精度北斗/GNSS模块核心技术 和芯星通科技（北京）有限公司是北京北斗星通旗下企业，是一家专业从事高性能卫星定位与多源融合核心算法、高集成度芯片研发的高新技术企业。 ❑基于自主创新的核心芯片，和芯星通提供包括一站式GNSS基础产品在内的时空传感核心产品和服务，定位精度涵盖毫米级、厘米级、亚米级到米级，全方位满足地基增强、测量测绘、智能驾驶、驾考驾培、无人机、机械控制、车载导航、行业授时、物联网、可穿戴及手机等领域对高性能、低成本、低功耗、高品质产品的需求。 和芯星通GNSS芯片产品 采用22nm低功耗工艺，集成射频前端、高性能基带处理器和嵌入式微处理器等模块 ◼方法论Methodology ⚫头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。 ⚫头豹研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业发展周期，伴随着行业内企业的创立，发展，扩张，到企业上市及上市后的成熟期，头豹各行业研究员积极探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业视野解读行业的沿革。 ⚫头豹研究院融合传统与新型的研究方法论，采用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化调研方法，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后的逻辑，客观真实地阐述行业现状，前瞻性地预测行业未来发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 ⚫头豹研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 ⚫头豹研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，以战略发展的视角分析行业，从执行落地的层面阐述观点，为每一位读者提供有深度有价值的研究报告。 ◼法律声明Legal Statement ⚫本报