根据报告,半导体需求持续高景气,芯片供需矛盾加大,全球范围内的“缺芯”现象持续蔓延。2020年,中国大陆集成电路销售额、设备销售额、材料销售额分别占全球35%、26%、18%,集成电路与设备市场位列全球首位,材料市场位列全球第二。本土晶圆制造企业崛起及国产化需求推动设备国产化进程,2020-2021Q1设备国产化率全面提升。清洗、抛光、刻蚀设备国产率居前,北方华创、中微公司引领国产替代。投资建议重点关注国内半导体设备龙头北方华创、中微公司、精测电子、华峰测控、盛美股份、至纯科技、芯源微、万业企业、华海清科。
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