环保行业周报：《生态环境监测质量监督检查三年行动计划》发布，监测行业监管力度加强

1 重要提示：请务必阅读尾页分析师承诺、公司业务资格说明和免责条款。  环保概念板块一周表现回顾： 上周(0813-0817)上证综指下跌4.52%，深证成指下跌5.18%，中小板指下跌5.30%，创业板指下跌5.12%，沪深300指数下跌5.15%，公用事业行业指数下跌4.07%，环保工程及服务II（申万）下跌5.41%，细分板块方面，大气治理下跌3.59%，水处理下跌4.86%，固废处理下跌4.99%，土壤修复下跌3.07%，环卫下跌5.37%，环境监测下跌5.48%，园林下跌2.85%。个股方面，跌幅较大的为先河环保（-21.15%）、上海洗霸（-11.96%）、东江环保（-10.27%）、龙马环卫（-10.07%）。  行业最新动态： 1、生态环境部发布《环境空气质量标准》及配套环境监测标准修改 2、生态环境部印发了《生态环境监测质量监督检查三年行动计划（2018-2020年）； 3、上海市环保局发布《上海市环境监测数据弄虚作假行为调查处理办法（征求意见稿）》； 4、住建部发布《城市生活垃圾分类工作考核暂行办法》； 5、海南省人民代表大会常务委员会批准《海口市生活垃圾分类管理办法》； 6、广东省发布《水污染防治攻坚战2018年工作方案》； 7、雄安新区面向全球招选生态湿地先进治理技术 投资建议： 生态环境部印发了《生态环境监测质量监督检查三年行动计划》，严控监测行为的规范性与数据真实性。监测数据作为污染防治工作的基础，从2015年《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》、2017年《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》到此次发布的《三年行动计划》，在监测行业市场空间逐步放开的情况下，政府对其监管力度也将进一步加强。固废方面，随着垃圾强制分类的逐步推进，垃圾分类市场化进程加快，需求空间释放，环卫、垃圾处理类企业在极布局垃圾分类市场，有望打通垃圾处理全产业链条，看好相关板块优质企业的投资机会。 增持 ——维持 日期：2018年8月22日 行业：环保行业 分析师： 冀丽俊 分析师 Tel: 021-53686156 E-mail:jilijun@shzq.com SAC证书编号：S0870510120017 研究助理：熊雪珍 Tel： 021-53686180 E-mail:xiongxuezhen@shzq.com SAC证书编号：S0870117080002 最近6个月行业指数与沪深300指数比较 报告编号： JLJ18-IT59 -30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%环保工程及服务II(申万) 沪深300 环保行业周报（20180813-20180817） 《生态环境监测质量监督检查三年行动计划》发布，监测行业监管力度加强 证券研究报告 /行业研究/行业动态 行业动态 2 2018年8月22日 一、上周行业回顾 上周(0813-0817)上证综指下跌4.52%，深证成指下跌5.18%，中小板指下跌5.30%，创业板指下跌5.12%，沪深300指数下跌5.15%，公用事业行业指数下跌4.07%，环保工程及服务II（申万）下跌5.41%，细分板块方面，大气治理下跌3.59%，水处理下跌4.86%，固废处理下跌4.99%，土壤修复下跌3.07%，环卫下跌5.37%，环境监测下跌5.48%，园林下跌2.85%。 图 1 上周行业市场表现（%） 数据来源：Wind、上海证券研究所 图 2 上周环保行业细分板块市场表现（%） 数据来源：Wind、上海证券研究所 上周(0813-0817)细分板块大气治理板块中跌幅较大的为龙净环保（-8.67%）、德创环保（-6.54%）、菲达环保（-5.53%）、三维丝 （-5.37%）；水处理板块跌幅较大的为上海洗霸（-11.96%）、中环环保（-8.52%）、鹏鹞环保（-8.48%）；固废处理板块中，跌幅较大的为东江环保（-10.27%）、启迪桑德（-7.25%）、富春环保（-6.52%）；环境修复板块中跌幅较大的为理工环科（-9.33%）；环卫板块中跌幅较大的为龙马环卫（-10.07%）；环境监测板块中跌幅较大的为先河环保 (4.52) (5.18) (5.30) (5.12) (5.15) (4.07) (5.41) (6.00)(5.00)(4.00)(3.00)(2.00)(1.00)0.00(3.59) (4.86) (4.99) (3.07) (5.37) (5.48) (2.85) (6.00)(5.00)(4.00)(3.00)(2.00)(1.00)0.00 行业动态 3 2018年8月22日 （-21.15%）；园林板块中跌幅较大的为蒙草生态（-9.25%）、岭南股份 （-8.04%）。 图 3大气治理板块市场表现（%） 数据来源：Wind、上海证券研究所 图 4 水处理板块市场表现（%） 数据来源：Wind、上海证券研究所 图 5固废处理板块、环境修复板块、环卫板块市场表现（%） 数据来源：Wind、上海证券研究所 (10.00)(8.00)(6.00)(4.00)(2.00)0.002.004.00(14.00)(12.00)(10.00)(8.00)(6.00)(4.00)(2.00)0.002.00中原环保 永清环保 天翔环境 博天环境 渤海股份 钱江水利 洪城水业 中山公用 江南水务 重庆水务 海峡环保 首创股份 绿城水务 武汉控股 兴源环境 万邦达 联泰环保 中持股份 碧水源 国中水务 博世科 兴蓉环境 清水源 国祯环保 环能科技 创业环保 巴安水务 鹏鹞环保 中环环保 上海洗霸 (12.00)(10.00)(8.00)(6.00)(4.00)(2.00)0.00中再资环 中国天楹 盛运环保 中电环保 伟明环保 上海环境 旺能环境 瀚蓝环境 富春环保 启迪桑德 东江环保 (10.00)(8.00)(6.00)(4.00)(2.00)0.002.00(12.00)(10.00)(8.00)(6.00)(4.00)(2.00)0.00 行业动态 4 2018年8月22日 图 6环境监测板块、园林板块市场表现（%） 数据来源：Wind、上海证券研究所 二、近期公司动态 表1：环保上市公司动态 公司事件 公司 代码 事件摘要 业绩披露 岭南股份 002717.SZ 公司2018年中报正式披露，营业总收入35.55亿元，同比去年111.91% ，净利润为3.87亿元,，同比去年93.06%，基本EPS为0.39元，加权平均ROE为10.2%。 杭州园林 300649.SZ 公司营业总收入3.42亿元，同比去年429.99% ，净利润为2450.12万元,，同比去年90.7%，基本EPS为0.19元，加权平均ROE为7.63% 渤海股份 000605.SZ 公司2018年中报正式披露，营业总收入7.16亿元，同比去年7.09% ，净利润为2112.91万元,，同比去年-28.03%，基本EPS为0.08元，加权平均ROE为1.03% 万邦达 300055.SH 公司2018年中报正式披露，营业总收入6.43亿元，同比去年-38.13% ，净利润为1.57亿元,，同比去年-23.78%，基本EPS为0.18元，加权平均ROE为2.67% 上海洗霸 603200.SH 公司2018年中报正式披露，营业总收入1.83亿元，同比去年23.9% ，净利润为4557.21万元,，同比去年59.71%，基本EPS为0.61元，加权平均ROE为6.45% 国祯环保 300388.SZ 公司2018年中报正式披露，营业总收入15.76亿元，同比去年76.52% ，净利润为1.39亿元,，同比去年129.4%，基本EPS为0.26元，加权平均ROE为7.07% 中环环保 300692.SZ 公司2018年中报正式披露，营业总收入1.42亿元，同比去年85.92% ，净利润为2300.93万元,，同比去年22.56%，基本EPS为0.14元，加权平均ROE为3.26%。 中金环境 300145.SZ 2018年中报正式披露，营业总收入20.96亿元，同比去年32.87% ，净利润为3.22亿元,，同比去年28.84%，基本EPS为0.27元，加权平均ROE为6.77%。 (25.00)(20.00)(15.00)(10.00)(5.00)0.005.00中环装备 华测检测 天瑞仪器 盈峰环境 聚光科技 雪迪龙 理工环科 先河环保 (10.00)(8.00)(6.00)(4.00)(2.00)0.00东方园林 棕榈股份 铁汉生态 美尚生态 元成股份 美丽生态 杭州园林 大千生态 云投生态 诚邦股份 天域生态 文科园林 美晨生态 农尚环境 东珠生态 乾景园林 普邦股份 绿茵生态 岭南股份 蒙草生态 行业动态 5 2018年8月22日 重大项目 伟明环保 603568.SH 公司与双鸭山市住房和城乡建设局签署《双鸭山市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》。 东方园林 002310.SZ 公司与与广发银行股份有限公司北京分行签订了《银企战略合作协议》、与兴业银行股份有限公司签署了《银企合作协议》。 盈峰环境 000967.SZ 公司控股子公司广东亮科环保工程有限公司作为联合体主体中标东莞市分散式污水处理设施EPC-O项目(标段一),项目中标金额为18,242.2669万元。 万邦达 300055.SZ 公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司与晋中市万通供热有限公司签订了两份购销合同,合同总金额分别为8,000万元和2,000万元。 股权质押 碧水源 300070.SZ 公司5%以上股东刘振国近期办理股权质押业务，截至8月13日，刘振国先生累计质押股份92,001,681股，占其所持有公司股份的21.65%。 中国天楹 000035.SZ 公司控股股东南通乾创投资有限公司近期办理补充质押，截至8月15日，累计被质押38311.9935万股，占其所持有公司股份的95.05% 永清环保 300187.SZ 公司控股股东永清集团近期办理质押和解除质押，截至8月21日，永清集团累计质押其持有的本公司股份为335,999,997股，占其持有的本公司股份的82.82%。 来源：公司公告, Wind 三、行业近期热点信息 环境监测监管领域： 生态环境部发布《环境空气质量标准》及配套环境监测标准修改单 生态环境部会同市场监管总局发布了《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）修改单，修改了标准中关于监测状态的规定，并修改完善了相应的配套监测方法标准，实现了与国际接轨。下一步，生态环境部将启动国家环境空气质量监测网的监测状态转换工作，抓紧完成1436个国控监测站点仪器设备调试升级，预计9月1日起发布监测状态转换后的监测数据，标准修改单的发布实施不影响“十三五”环境空气质量改善目标。（来源：生态环境部） 生态环境部印发了《生态环境监测质量监督检查三年行动计划（2018-2020年） 《三年行动计划》提出监督检查工作主要分为三部分。一是生态环境监测机构数据质量专项检查，生态环境部每年随机抽查生态环境