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全球视野下,中国经济复苏方兴未艾,美国等海外经济体刺激政策仍在不断出台,预计未来全球需求将会继续大幅回升。复苏行情的特征包括股市与利率走势同步向上,行情由牛到熊的转折点通常出现在基本面的拐点之后,顺周期板块表现大多好于大盘整体水平。当前市场下跌更像复苏中的调整,不应是一种牛熊的转换。预计本轮经济复苏的持续性与向上的弹性可能超预期,基本面的拐点可能要到三季度才会出现。建议投资者关注顺周期板块的表现。