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近期机构对市场情绪乐观，认为“核心资产”是中期主线。然而，我们强调这轮反弹仍是一季报行情，核心资产估值需要消化，不具备回到春节前的基础。市场短期找不到新的α主线，反弹行情由核心资产引领，未来调整时核心资产也面临估值修正压力。投资者需要调整仓位和结构，关注银行、社服、航空、钢铁、煤炭、家居等行业和一季报超预期公司、碳中和、疫情修复服务业等主题。风险提示包括国内信用收缩超预期、美债收益率快速上行、全球疫情未获得有效控制。
