ST中天：2020年第一季度报告

2020年第一季度报告 1 / 20 公司代码：600856 公司简称：ST中天 长春中天能源股份有限公司 2020年第一季度报告 2020年第一季度报告 2 / 20 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 7 四、 附录 ................................................................ 8 2020年第一季度报告 3 / 20 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人黄杰、主管会计工作负责人孟志宏及会计机构负责人（会计主管人员）乔良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 10,441,817,982.74 11,166,067,970.57 -6.49 归属于上市公司股东的净资产 431,240,564.58 681,846,251.86 -36.75 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -103,928,910.69 -74,023,451.09 -40.40 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 168,876,971.53 296,365,074.59 -43.02 归属于上市公司股东的净利润 -168,509,422.36 -95,846,604.57 -75.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -166,178,805.66 -69,883,970.30 -137.79 加权平均净资产收益率（%） -28.20 -1.95 减少26.25个百分点 基本每股收益（元/股） -0.12 -0.07 -71.43 稀释每股收益（元/股） -0.12 -0.07 -71.43 2020年第一季度报告 4 / 20 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 49,505.59 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 2020年第一季度报告 5 / 20 投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,380,122.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 合计 -2,330,616.70 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 30,338 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中原信托有限公司－中原财富－成长434期－中天能源股权收益权投资集合资金信托计划 152,622,951 11.17 600 无 其他 MKCP VC Investments（Mauritius）I Ltd. 100,324,908 7.34 0 无 境外法人 青岛中天资产管理有限公司 92,620,637 6.78 0 冻结 92,620,637 境内非国有法人 渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·恒利丰201号集合资金信托计划 52,222,222 3.82 0 无 其他 上海合涌源企业发展有限公司 52,000,000 3.80 0 质押 52,000,000 境内非国有法人 英大基金－民生银行－渤海信托－渤海信托·君乾1号单一资金信托 45,578,788 3.34 0 无 其他 2020年第一季度报告 6 / 20 黄博 36,321,717 2.66 11,616,161 冻结 36,321,717 境内自然人 SINOENERGY HOLDING LIMITED 28,484,566 2.08 0 冻结 28,484,566 境外法人 恒力集团有限公司 27,330,000 2.00 0 无 境内非国有法人 浙商金汇信托股份有限公司－浙金·汇利44号证券投资集合资金信托计划 16,930,600 1.24 0 无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中原信托有限公司－中原财富－成长434期－中天能源股权收益权投资集合资金信托计划 146,622,951 人民币普通股 146,622,951 MKCP VC Investments（Mauritius）I Ltd. 100,324,908 人民币普通股 100,324,908 青岛中天资产管理有限公司 92,620,637 人民币普通股 92,620,637 渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·恒利丰201号集合资金信托计划 52,222,222 人民币普通股 52,222,222 上海合涌源企业发展有限公司 52,000,000 人民币普通股 52,000,000 英大基金－民生银行－渤海信托－渤海信托·君乾1号单一资金信托 45,578,788 人民币普通股 45,578,788 SINOENERGY HOLDING LIMITED 28,484,566 人民币普通股 28,484,566 恒力集团有限公司 27,330,000 人民币普通股 27,330,000 黄博 24,705,556 人民币普通股 24,705,556 浙商金汇信托股份有限公司－浙金·汇利44号证券投资集合资金信托计划 16,930,600 人民币普通股 16,930,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东邓天洲、黄博、青岛中天资产管理有限公司为一致行动人；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，本公司不详。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 2020年第一季度报告 7 / 20 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目变动说明 科目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因 货币资金 349,914,626.22 481,556,240.80 -27.34% 保证金解出偿还贷款 油气资产 4,903,041,587.34 5,323,027,626.14 -7.89% 正常折耗及汇率变动影响 其他应收款 1,376,706,957.01 1,551,569,456.50 -11.27% 收到股权转让款 利润表项目变动说明 科目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 营业收入 168,876,971.53 296,365,074.59 -43.02% 国际油价下跌影响油气开采板块收入；国内CNG业务板块处置 营业成本 259,435,373.30 330,285,054.69 -21.45% 油气开采固定成本及折耗较高导致营业成本下降幅度小于营业收入 营业税金及附加 5,985,383.06 12,815,670.14 -53.30% 营业收入萎缩导致税费降低 现金流量表项目变动说明 科目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 购买商品、接受劳务支付的现金 183,639,860.73 347,403,799.23 -47.14% 主营业务规模萎缩导致采购减少；国内CNG业务板块处置 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2020年1月21日，公司发布《关于2019年年度业绩预亏的公告》，经公司计划财务部初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-23亿元到-29亿元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-24亿元到-30亿元。公司2018年年度业绩亏损，若公司两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值，根据 《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票在2019年年度报告披露后将被实施退市风险警示。 公司针对业绩较大亏损已采取及拟采取的解决方案： 1、资金紧张解决方案的前提条件是努力与现有各债权人达成一致，力争保持存量不压缩，团结各债权人与公司共度难关。同时，在森宇化工的帮助下，寻求增量资金，引入新的资金来开展业务。 2、根据目前的国际形势及公司的各版块业务萎缩情况，决定对海外现存油气田继续加大投入恢复业务量，新增油井、资产置换，以便让存量油气田在油气价格继续上涨的基础上回复到收支平衡乃至逐步盈利的水平；以获得更多经营现金流，使公司可以恢复正常运转，缓解目前困境；同时继续寻找海外优质油气田进行并购，为公司发展贡献产能及现金流，保证公司可持续发展； 2020年第一季度报告 8 / 20 3、2020年，公司准备重新注入资金，完善油气供应服务，重塑贸易体系。将尽快开展以加拿大为主的原油贸易，同时加快推进LNG贸易，增强油气供给能力，并通过不断整合及拓展国内外优势资源，开展石油化工等贸易业务。 公司针对国内外不同的情况采取不同的经营策略： 1、加快推进江阴、潮州LNG接收站建设竣工投产，有效发挥LNG接收站的资源优势，加强天然气产供储销体系建设，提升战略地位，促进天然气业务发展，力创良好的经济效益和社会效益； 2、国内的资产限于资金不足且多数子公司不仅不能盈利，且多数处于亏损状态。公司管理层决定对亏损的子公司采取逐步剥离的策略，使得资金倾向于盈利的资产，并可以减少相应的财务费用，为公司逐步摆脱不利局面打下良好的基础。 3、以核心产业进行延伸布局，适时并购相关联优质