紫金矿业：2018年半年度报告

2018年半年度报告 1 / 192 公司代码：601899 公司简称：紫金矿业 紫金矿业集团股份有限公司 2018年半年度报告 2018年半年度报告 2 / 192 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 蔡美峰 因公务未能现场出席 朱光 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人（会计主管人员）吴红辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度利润分配预案为：每10股派发现金红利0.9元（含税），不实施送股及转增。上述利润分配预案经公司于2018年5月17日召开的2017年度股东大会审议通过，并于2018年6月29日实施完毕。公司不实施2018年半年度利润分配和公积金转增。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 请见第四节“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”。 十、其他 □适用 √不适用 2018年半年度报告 3 / 192 目录 第一节 释义 ......................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................... 4 第三节 公司业务概要 ................................................. 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ......................................... 7 第五节 重要事项 .................................................... 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 .................................... 39 第七节 优先股相关情况 .............................................. 42 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ 42 第九节 公司债券相关情况 ............................................ 44 第十节 财务报告 .................................................... 47 第十一节 备查文件目录 ................................................ 47 2018年半年度报告 4 / 192 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、集团、本集团、集团公司 指 紫金矿业集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 紫金矿业集团股份有限公司 公司的中文简称 紫金矿业 公司的外文名称 Zijin Mining Group Company Limited 公司的外文名称缩写 Zijin Mining 公司的法定代表人 陈景河 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘强 联系地址 厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔 电话 0592-2933662 传真 0592-2933580 电子信箱 lq@zjky.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 福建省上杭县紫金大道1号 公司注册地址的邮政编码 364200 公司办公地址 福建省上杭县紫金大道1号；厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔 公司办公地址的邮政编码 364200；361008 公司网址 www.zjky.cn 电子信箱 dsh@zjky.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 厦门市环岛东路1811号中航紫金广场B塔 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上交所 紫金矿业 601899 H股 香港联交所 紫金矿业 02899 2018年半年度报告 5 / 192 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 49,813,890,835 37,523,631,910 37,523,631,910 32.75 归属于上市公司股东的净利润 2,526,423,099 1,505,399,413 1,505,399,413 67.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,376,469,055 873,709,088 873,709,088 172.00 经营活动产生的现金流量净额 4,980,685,290 3,305,808,789 3,305,808,789 50.66 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产（注3） 34,975,202,676 35,186,679,728 34,999,723,155 -0.60 总资产（注3） 90,988,937,898 89,552,454,707 89,315,263,550 1.60 （二）主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.110 0.069 59.42 稀释每股收益（元／股） 0.110 0.069 59.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.103 0.04 157.50 加权平均净资产收益率（%） 7.09 5.07 上升2.02个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.67 2.94 上升3.73个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.本公司股份面值为人民币0.1元； 2.报告期“基本每股收益”、“稀释每股收益”和“扣除非经常性损益后的基本每股收益”按股票加权平均股份总数为基数进行计算。 3.本公司自2018年1月1日起执行新金融工具准则，对部分金融资产进行重分类，上表中调整后的总资产、归属于上市公司股东的净资产均为采用新会计准则后的数据，同期增减比例为调整后数据的对比。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 2018年半年度报告 6 / 192 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -4,882,202 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 83,349,029 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 136,033,376 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -74,921,811 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,289,740 其中含有本公司捐赠支出人民币99,323,300元 少数股东权益影响额 15,332,191 所得税影响额 -27,246,279 合计 149,954,044 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.业务范围 公司主要从事金、铜、锌及其他金属矿产资源勘查和开发，适度延伸冶炼加工产业，开展与矿业关联的辅助业务。 2.经营模式 ——坚持矿产资源优先战略。自主勘查与并购相结合，通过勘探获得低成本的资源储量；坚持在适当时机开展矿产资源并购，为公司矿业开发业务的可持续发展提供资源保障。 ——坚持矿山开发为主业。公司坚持以矿产资源的开发利用为核心业务，致力于以技术创新形成企业的核心竞争力，实现低成本、效益型的矿山开发模式。 ——冶炼加工获得增值。适度发展冶炼加工业务，拥有较为完整的产业链条，扩大产业规模，获取增值收益。 ——技术研究和建设业务。公司建立较为完整的科研体系，拥有黄金行业唯一的国家重点实验室，具有甲级设计单位和较强的矿山建设施工能力。 ——矿业与金融、贸易相结合。公司旗下设有财务公司、资本投资公司和香港财资中心，有效开展资金管理和资本营运；探索矿业与金融相结合的路径。 3.市场环境 报告期，全球除美国外的主要经济体增长放缓、通胀上升，与此同时，反全球化和贸易保护主义抬头，对全球经济发展产生负面或不确定性影响。 中国上半年宏观经济运行总体平稳，在持续实施金融严监管、结构性去杠杆、房地产调控的背景下，经济增长展现出较强韧性，也面临较大压力，上半年GDP增速为6.8%，与去年全年持平。 上半年黄金市场受到美元走强、贸易局势紧张等多重因素的影响,伦敦金上半年走势整体震荡偏弱，年初开盘价为1302.66美元/盎司，于1月末上探至半年最高价1366.15美元/盎司，收于1252.65美元/盎司，半年末较年初下跌3.84%，均价为1317.73美元/盎司，同比上涨6%。 2018年半年度报告 7 / 192 受世界经济形势及中美贸易摩擦升级影响，基本金属市场显著承压，价格整体震荡走弱，但与去年同期相比仍然有较大涨幅。上半年伦敦铜开盘为7251.5美元/吨，最高上探至7348美元/吨，收于6619美元/吨，半年末较年初下跌8.72%，均价6920.05美元/吨，同比上涨20.24%。伦敦锌开盘3298美元/吨，最高3595.5美元/吨，收于2857美元/吨，半年末较年初下跌13.37%，均价3263.22美元/吨，同比上涨21.44%。 近期黄金、铜、锌价格都出现一定幅度的下调。 4.行业情况 2018上半年，全球黄金产量为1,629.5吨，同比增长3.68%，黄金需求量为1,959.9吨，同比下降6.07%。同期，中国黄金产量为190.279吨，同比下降7.87%，黄金消费量为541.22吨，与上年同期基本持平。 截止2018年6月底，中国黄金储备约1,842.57吨，较去年无变化，居世界第6位。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 截止2018年6月30日，公司资产总额为909.89亿元，较上年末增长1.60%。其中：境外资产239.47（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为26.32%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 创新是公司的核心竞争力。公司在地质勘查、采矿、选矿、湿法冶金、低品位难处理资源综合回收利用及大规模工程化开发等方面拥有核心技术和行业比较竞争优势；同时拥有体制机制、管理团队专业、资源、成本等方