汤臣倍健股份有限公司 2018年第一季度报告全文 1 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-050 2018年第一季度报告 证券简称：汤臣倍健 证券代码：300146 披露日期：2018年4月25日 汤臣倍健股份有限公司 2018年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 3.公司负责人林志成先生、主管会计工作负责人吴卓艺女士及会计机构负责人（会计主管人员）黄蔚女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 汤臣倍健股份有限公司 2018年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 1,067,528,780.45 736,054,794.77 45.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 372,090,907.60 283,198,485.82 31.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 368,638,242.42 265,061,290.26 39.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） 121,997,320.18 125,629,256.35 -2.89% 基本每股收益（元/股） 0.25 0.19 31.49% 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.19 31.33% 加权平均净资产收益率 7.10% 5.87% 1.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,306,116,789.08 6,113,609,642.75 3.15% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,984,948,909.42 5,100,825,081.79 -2.27% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,469,271,880 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2532 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 52,112.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,978,900.00 主要是珠海市金湾区三灶财政补贴 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,008,679.34 结构性存款收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,901.31 汤臣倍健股份有限公司 2018年第一季度报告全文 4 减：所得税影响额 611,437.91 少数股东权益影响额（税后） 1,490.55 合计 3,452,665.18 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 （1）产品质量和食品安全风险 膳食补充剂产品众多，涉及原辅料更多，存在一定产品质量风险。如公司在产品原料采购、生产与销售环节出现质量管理问题，或因其他原因发生产品质量问题，将影响公司的信誉和产品销售。对此，公司始终将质量安全放在头等位置，不断加强质量管理，优化生产流程，购置精密检验设备，培养质量管理人员，同时借助第三方检验机构支持完善质量管理。此外，还制定了专门应急方案应对可能风险。 （2）政策风险 国家相关政策、行业法规、标准建设尚不完善等有可能对整个行业或公司产生一定负面影响。《中华人民共和国食品安全法》已于2015年10月1日起实施，对行业未来发展及竞争格局产生直接影响。新的《食品安全法》进一步完善了保健食品的监管，确立了保健食品的法律地位，整体规范保健食品市场，且将保健食品准入管理方法规定为注册和备案相结合。2015年12月9日，《食品安全法实施条例》公开征求意见。2016年7月1日，《保健食品注册与备案管理办法》开始实施。 随着行业新规在未来一段时间陆续落地与出台，新的监管精神与细则要求将对未来膳食补充剂行业的发展产生重要影响。对此，公司将不断规范内部管理，认真研究学习各项行业法律法规，积极参与行业法律法规和标准的制定与修订，最大限度确保公司从容应对行业环境的变化。 （3）原料采购对主要产品销售的风险 按照公司差异化品质战略的要求，在全球范围内甄选高品质原料。由于全球采购策略存在供应量与价格上涨等方面的风险，对产品毛利率将产生一定影响。但由于公司产品品种较多，原料较分散，将通过加强生产管理控制、降低物耗，及在全球寻找合适的替代供应商等方式，尽量控制原料单价上涨带来的风险，但不排除未来几年内会对生产经营成本产生一定影响。且随着公司市场销售规模的不断扩张，原料需求不断提高，可能出现某些原料不能满足公司主要品种销售和推广的情况。为此公司积极采取应对措施，寻找替代原料，满足生产需求，同时不断开发新产品，拓展新的销售增长点。 （4）销售区域不断扩大的管控风险 随着业务与市场不断扩张，市场管控风险逐渐加大，对包括经销商管控及区域市场协调等方面在内的销售管理提出更高要求。为此，公司在业务规模快速扩张的背景下审慎思考，对自身及经销商围绕“终端精细化”从理念到运营提出进一步要求，通过多项措施提升销售管理和运营，旨在为后续发展奠定基础。 （5）行业竞争加剧的风险 近年来，由于行业市场容量的迅速扩大，公司面临国际领先企业深入中国市场，大型药企和食品企业介入，行业竞争加剧的风险。尤其是海外品牌借助跨境电商等新业态，逐步改变行业竞争生态，给消费品行业带来更多不确定性。如何抓住历史性机遇再次实现跨越性发展，引领公司战略升级及行业盈利生态变化，是公司面临的重要命题。 对此，公司一方面实施从产品营销向价值营销的战略升级，基于汤臣倍健“为健康人管理健康”的理念，从产品提供商 汤臣倍健股份有限公司 2018年第一季度报告全文 5 逐步升级至健康干预的综合解决方案提供商，不断打造与提升产品力、品牌力、渠道力、服务力等核心竞争力，使公司始终占据市场领先地位。另一方面，也积极布局新业态、新渠道，通过合资与并购等形式形成新的业务抓手，顺势而为抢占有利位势。 （6）新业务与新项目的风险 公司推出的新品牌、新业务的商业模式与盈利模式尚存在较大不确定性。特别是合资公司健之宝的业务，双方在公司未来主要业务方向、营运和供应链上存在重大分歧和问题，对合资公司运营造成较大影响，未来发展具有较大的不确定性。目前双方仍在就相关问题持续沟通中。 （7）重大资产重组存在不确定性的风险 公司目前正实施重大资产重组，股票已于2018年1月31日停牌。公司拟以不高于69,000万澳元收购Life-Space Group Pty Ltd 100%股份。2018年4月10日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，董事会同意向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2018年4月30日开市时起继续停牌，继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，该议案尚需公司2018年第一次临时股东大会审议。 本次重大资产重组事项尚需取得必要的批准、备案或登记后方可实施，存在可能取消的风险和重大不确定性。为此，公司将和相关各方积极推进资产重组工作，争取交易顺利实施。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 62,603 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 梁允超 境内自然人 48.36% 710,611,742 532,958,806 质押 37,000,000 重庆新丰佳贸易有限公司 境内非国有法人 1.92% 28,200,000 0 冻结 28,200,000 杭州三赢实业有限公司 境内非国有法人 1.91% 28,100,000 0 冻结 28,100,000 梁水生 境内自然人 1.47% 21,600,000 16,375,000 无 0 陈宏 境内自然人 1.44% 21,200,000 15,900,000 无 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.24% 18,174,200 0 无 0 黄琨 境内自然人 0.95% 13,904,000 0 无 0 孙晋瑜 境内自然人 0.90% 13,179,388 9,884,541 无 0 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 0.68% 9,975,396 0 无 0 龚炳辉 境内自然人 0.64% 9,350,000 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 汤臣倍健股份有限公司 2018年第一季度报告全文 6 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 梁允超 177,652,936 人民币普通股 177,652,936 重庆新丰佳贸易有限公司 28,200,000 人民币普通股 28,200,000 杭州三赢实业有限公司 28,100,000 人民币普通股 28,100,000 中央汇金资产管理有限责任公司 18,174,200 人民币普通股 18,174,200 黄琨 13,904,000 人民币普通股 13,904,000 山东省国有资产投资控股有限公司 9,975,396 人民币普通股 9,975,396 龚炳辉 9,350,000 人民币普通股 9,350,000 全国社保基金一零五组合 6,680,476 人民币普通股 6,680,476 国泰人寿保险股份有限公司－自有资金 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 上海保银投资管理有限公司－保银紫荆怒放私募基金 5,803,798 人民币普通股 5,803,798 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前10名股东中孙晋瑜女士为公司控股股东及实际控制人梁允超先生的岳母；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无