汤臣倍健：2016年第一季度报告全文

汤臣倍健股份有限公司 2016年第一季度报告全文 1 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2016-031 汤臣倍健股份有限公司 （By-health Co.,Ltd） 2016年第一季度报告 证券简称：汤臣倍健 证券代码：300146 披露日期：2016年4月25日 汤臣倍健股份有限公司 2016年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2.公司董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。 3.公司全体董事以通讯表决方式审议通过了2016年第一季度报告全文。 4.公司2016年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 5.公司负责人梁允超先生、主管会计工作负责人王文女士及会计机构负责人（会计主管人员）黄蔚女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 汤臣倍健股份有限公司 2016年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 655,921,255.59 577,639,804.42 13.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 224,844,071.68 205,257,945.08 9.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 210,917,940.84 195,970,698.80 7.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） 116,561,834.21 138,912,763.80 -16.09% 基本每股收益（元/股） 0.3088 0.2819 9.54% 稀释每股收益（元/股） 0.3088 0.2819 9.54% 加权平均净资产收益率 4.82% 6.49% -1.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,316,551,746.18 4,905,409,684.72 8.38% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,349,475,005.56 4,562,015,300.34 -4.66% 注：（1）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定，本报告期与上年同期均按总股本728,010,940 股来计算每股收益与稀释每股收益。 （2）2016 年4 月1 日，以公司现有总股本728,010,940股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前本公司总股本为728,010,940股，分红后总股本增至1,456,021,880股。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,611.65 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 16,091,190.02 主要是珠海市金湾区科技和信息工业化局的扶持资金 其他符合非经常性损益定义的损益项目 253,570.93 - 减：所得税影响额 2,438,956.04 - 少数股东权益影响额（税后） -714.28 - 合计 13,926,130.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 汤臣倍健股份有限公司 2016年第一季度报告全文 4 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1.产品质量和食品安全风险 膳食补充剂产品众多，涉及原辅料更多，存在一定的产品质量风险。如果公司在产品的原料采购、生产与销售环节出现质量管理问题，或者因为其他原因发生产品质量问题，将会影响公司的信誉和公司产品的销售。对此，公司始终将质量安全放在头等位置，不断加强质量管理，优化生产流程，购置精密的检验设备，培养质量管理人员，同时借助第三方检验机构支持完善公司的质量管理。另外公司还制定了专门的应急方案，应对可能的风险。 2.政策风险 国家相关政策、行业法规、标准建设尚不完善等有可能对整个行业或公司产生一定的负面影响。2015年4月，《中华人民共和国食品安全法》已由第十二届全国人大常委会第十四次会议修订通过，已于2015年10月1日起实施，将对行业未来发展及竞争格局产生直接影响；新的《食品安全法》对于保健食品的监管做出了进一步的完善，确立了保健食品的法律地位，整体规范保健食品市场，且新的《食品安全法》将保健食品准入管理方法规定为审批和备案相结合；2015年12月9日，《食品安全法实施条例》公开征求意见，截止日期是2016年1月8日。 随着《食品安全法实施条例》等行业新规在未来一段时间陆续落地与出台，新的监管精神与细则要求将对未来膳食补充剂行业的发展产生重要影响。作为膳食补充剂行业龙头的汤臣倍健必将受益于行业整合的大环境。对此，公司将不断规范内部管理，认真研究学习各项行业法律法规，积极参与行业法律法规和标准的制定与修订，最大限度确保公司处于安全的行业环境。 3.原材料采购对主要产品品种销售和推广的风险 公司坚持“取自全球，健康全家”的品牌理念，按照公司差异化品质战略的要求，在全球范围内甄选高品质原料，全球采购策略存在供应量与价格上涨等方面的风险，而且原材料单价的上涨对公司产品的毛利率将产生一定的影响。但由于公司产品品种较多，原材料较分散，公司通过加强生产管理控制，降低物耗，以及在全球寻找合适的替代供应商，以尽量控制原材料单价上涨给公司带来的风险，但不能排除未来几年内会对公司的生产经营成本产生一定影响的可能性。随着公司市场销售规模的不断扩张，原料的需求不断提高，可能出现某些原料不能满足公司主要品种销售和推广的需求。为此公司积极采取应对措施，寻找替代原料，满足生产需求，同时不断开发新产品，拓展新的销售增长点。 4.销售区域的不断扩大带来的市场管控风险 公司业务与市场不断扩张，市场管控风险随之加大，对销售管理提出了更高要求，包括经销商管控以及区域市场协调等问题，公司自2012年开始提出实施精细化管理系统工程，在此过程中公司对自身及经销商围绕“终端精细化”从理念到运营提出了更高的要求。为此，公司在业务规模快速扩张的背景下审慎思考，匹配解决快速发展过程中的精细化管理问题，通过多项措施提升销售管理和运营，旨在为后续发展进一步奠定基础。 5.行业竞争加剧风险 近年来，由于行业市场容量的迅速扩大，市场竞争开始加剧，逐渐体现在产品品牌、销售渠道和产品差异化等方面。未来公司面临国际领先企业深入中国市场，大型药企和食品企业介入，从而导致行业竞争加剧的风险。尤其是海外品牌借助跨境电商等新业态进入中国市场逐步改变行业竞争生态，给消费品行业带来了更多的不确定性，如何抓住历史性机遇再次实现跨越性发展，引领公司战略升级以及行业赢利生态变化，是公司面临的重要命题。对此，公司将实施从产品营销向价值营销的战略升级，基于汤臣倍健“为健康人管理健康”的理念，从产品提供商逐步升级至健康干预的综合解决方案提供商，不断打造与提升公司的产品力、渠道力、品牌力、服务力等核心竞争力，使公司始终占据市场的领先地位。“汤臣倍健”主品牌将保持现有销售模式不变，在此基础上打造“营养家”会员体系为经销商、零售商等合作伙伴提供更多增值服务，在非直销领域的线下药店领域的份额与竞争优势稳步扩大，同时通过零售终端渠道加强对消费者的教育，引导膳食补充剂行业的市场蛋糕进一步做强做大，使产业链利益各方均能充分受益。另一方面，积极提前布局相关新业态，顺势而为抢占有利位势。 汤臣倍健股份有限公司 2016年第一季度报告全文 5 6.新业务与新项目的风险 2015年2月，公司成立子公司广东佰悦网络科技有限公司，其主要负责运营专供电子商务的膳食补充剂新品牌和一些细分领域品牌的线上业务。新品牌、新业务的商业模式与赢利模式的发展尚存在较大的不确定性。为此，公司将充分整合行业资源，包括人才、机制、信息、资本等，以创新与专业的团队开拓新领域新模式。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,086 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 梁允超 境内自然人 48.81% 355,305,871 266,479,403 质押 8,000,000 重庆新丰佳贸易有限公司 境内非国有法人 1.94% 14,100,000 0 质押 14,100,000 杭州三赢实业有限公司 境内非国有法人 1.93% 14,050,000 0 质押 14,050,000 汤晖 境内自然人 1.53% 11,120,000 8,340,000 - 0 梁水生 境内自然人 1.46% 10,600,000 7,950,000 - 0 陈宏 境内自然人 1.43% 10,400,000 7,800,000 - 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.25% 9,087,100 0 - 0 孙晋瑜 境内自然人 1.19% 8,669,694 6,502,270 - 0 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 0.69% 4,987,698 0 - 0 龚炳辉 境内自然人 0.64% 4,650,100 0 - 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 梁允超 88,826,468 人民币普通股 88,826,468 重庆新丰佳贸易有限公司 14,100,000 人民币普通股 14,100,000 杭州三赢实业有限公司 14,050,000 人民币普通股 14,050,000 中央汇金资产管理有限责任公司 9,087,100 人民币普通股 9,087,100 山东省国有资产投资控股有限公司 4,987,698 人民币普通股 4,987,698 龚炳辉 4,650,100 人民币普通股 4,650,100 国联安－诚品－定增7号特定多客户资产管理计划 4,451,500 人民币普通股 4,451,500 国泰人寿保险股份有限公司－自有资金 4,400,000 人民币普通股 4,400,000 汤臣倍健股份有限公司 2016年第一季度报告全文 6 科威特政府投资局 4,379,747 人民币普