江特电机：2012年第三季度报告全文

江西特种电机股份有限公司2012年第三季度报告全文 1 2012年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱军、主管会计工作负责人杨金林及会计机构负责人(会计主管人员) 龙良萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 1,313,862,982.69 1,286,717,470.22 2.11% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 829,651,376.30 791,419,427.63 4.83% 股本（股） 424,427,644.00 212,213,822.00 100% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.95 3.73 -47.72% 2012年7-9月 比上年同期增减（%） 2012年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 179,296,670.93 -3.95% 483,310,600.78 -15.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,044,696.19 72.03% 45,036,516.10 22.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -21,416,652.18 72.57% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- -0.05 86.28% 基本每股收益（元/股） 0.043 72% 0.106 21.84% 稀释每股收益（元/股） 0.043 72% 0.106 21.84% 加权平均净资产收益率（%） 2.25% 0.89% 5.55% -2.18% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.57% 0.3% 3.24% -3.66% 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 33,858.21 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 江西特种电机股份有限公司2012年第三季度报告全文 2 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 23,776,594.02 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 83,923.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -246,174.71 所得税影响额 -4,873,078.29 合计 18,775,122.25 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 39,623 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 江西江特电气集团有限公司 122,643,024 人民币普通股 122,643,024 江西特种电机股份有限公司2012年第三季度报告全文 3 宜春市袁州区国有资产运营有限公司 36,513,764 人民币普通股 36,513,764 全国社会保障基金理事会转持二户 9,792,000 人民币普通股 9,792,000 天津康荣股权投资合伙企业（有限合伙） 8,963,932 人民币普通股 8,963,932 天津六禾碧云投资合伙企业（有限合伙） 4,800,000 人民币普通股 4,800,000 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 2,600,000 人民币普通股 2,600,000 邵群 1,697,800 人民币普通股 1,697,800 庄卓玮 1,470,000 人民币普通股 1,470,000 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,431,501 人民币普通股 1,431,501 毕东堇 1,387,112 人民币普通股 1,387,112 股东情况的说明 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 √ 适用 □ 不适用 1.货币资金与年初相比下降53.28%，主要原因是报告期募投项目设备、工程加快资金投入所致； 2.应收票据与年初相比增长86.42%，主要原因是收到的银行承兑汇票增加所致； 3.预付账款与年初相比增长217.38%，主要原因是募集资金投资项目预付设备、工程款增加所致； 4.其他应收款与年初相比增长116.25%，主要原因是员工借款及支付土地保证金等增加所致； 5.其他流动资产与年初相比增长80.14%，主要原因是未抵扣进项税增加所致； 6.长期股权投资与年初相比增长6562.5%，主要原因是对江西青龙集团投资有限公司增资扩股1,050万元，占30%股权所致； 7.在建工程与年初相比增长311.67%，主要原因是报告期募投项目工程建筑增加所致； 8.商誉比年初增长215.93%，主要原因是报告期溢价收购了天津市西青区华兴电机制造有限公司85.3%股权所致； 9.应付股利与年初相比下降74.54%，主要原因是支付了股利所致； 10.其他应付款比年初相比下降62.25%，主要原因是支付了探矿权款及股权转让款所致； 11.实收资本比年初增长100%，主要原因是资本公积转增所致； 12.资本公积与年初相比下降53.54%，主要原因是转增股本所致； 13.专项储备比年初增长120.51%，主要原因是提取安全生产保证基金增加所致； 14.营业税金及附加比上年同期增长106.07%，主要原因是增值税增加所致； 15.营业外收入比上年同期增长353.11%，主要是报告期收到的财政补贴收入增加所致； 16.经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长72.57%，主要是报告期以银行承兑汇票支付采购商品款增加所致； 17.投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长165.94%，主要原因是报告期内购买固定资产和对外投资增加所致； 18.筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降85.27%，主要原因是上年同期非公开发行股票收到募集资金而今年未收到影响所致； （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 江西特种电机股份有限公司2012年第三季度报告全文 4 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、2011年6月8日，公司与长沙中联重工科技发展股份有限公司建筑起重分公司签订了《保供协议》，协议金额为45,896.34万元，协议有效期为2011年7月1日至2012年12月31日。报告期内，公司与长沙中联重工科技发展股份有限公司建筑起重分公司实际履行的金额为5,382.46万元，占公司前三季度营业总收入的11.14%。 2、2011年6月10日，公司与山东省德州生建机械有限责任公司签订《产品买卖合同》，合同金额为11,559万元,合同有效期为2011年6月10日至2012年12月31日。报告期内，公司与山东省德州生建机械有限责任公司实际履行金额为1,833.10万元，占公司前三季度营业总收入的3.79%。 4、其他 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，公司以51,051,178.62元的价格收购天津市西青区华兴电机制造有限公司443.58万元的股权（占注册资本的85.30%）并完成了相关工商变更。 2、报告期内，公司以323万元的价格收购江西永生物流实业集团有限公司持有的宜春市巨源锂能矿业有限公司19%的股权，收购完成后公司持有宜春市巨源锂能矿业有限公司股权比例增加至70%，宜春市巨源锂能矿业有限公司已经完成了相关工商变更。 3、报告期内，公司对江西青龙集团投资有限公司增资扩股1,050万元（占注册资本的30%），江西青龙集团投资有限公司已经完成了相关工商变更。 4、报告期内，公司全资子公司江西江特电动车有限公司首期出资320万元设立合资公司金华市光彩动力科技有限公司（占注册资本的80%），金华市光彩动力科技有限公司已经完成了相关工商登记。 （三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 公司控股股东江西江特电气集团有限公司及实际控制人朱军、卢顺民 不直接或间接从事、参与或进行与公司生产、经营相竞争的任何活动。 上述承诺在报告期内得到完全履行。 其他对公司中小股东所作承诺 公司实际控制人朱军、卢顺民及其一致行动人江西江特实业有限公司 增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。 上述承诺在报告期内得到完全履行。 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 □ 是 √ 否 □ 不适用 承诺的解决期限 不适用 江西特种电机股份有限公司2012年第三季度报告全文 5 解决方式 不适用 承诺的履行情况 完全履行 （四）对2012年度经营业绩的预计 2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0% 至 30% 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 5,660.98 至 7,359.27 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） 56,609,801.36 业绩变动的原因说明 政府补贴收入增加，矿产品相关收入增加，对公司利润增长具有一定影响。 （五）其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年07月10日 公司办公室 实地调研 机构 东兴证券股份有限公司 公司及控股子公司的生产经营情况，未提供资料。 2012年07月13日 公司办公室 实地调研 机构 中山证券有限责任公司 公司及控股子公司的生产经营情况，未