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根据报告，当前建材行业存在三条主线值得关注：一是长三角熟料超预期上涨，水泥价格有望快速推涨；二是继续关注高景气的玻纤玻璃板块，龙头股估值性价比极高，后续业绩持续超预期兑现将是最好的催化剂；三是长期看好有成长性的消费建材板块，地产稳定且强劲，2021年“两会”提出城镇老旧小区计划改造5.3万套，叠加21年到来的竣工周期，地产产业链后端需求有望稳步增长。玻纤行业供需格局偏紧，粗纱+电子纱创近年新高，后市仍有提涨预期；电子纱价格达到1.46-1.5万元/吨，目前主流电子布价格提涨至7.2元/米左右，电子纱持续涨价将进一步推升龙头企业盈利弹性。玻纤行业首推行业龙头中国巨石，公司核心工艺升级引领行业差异化发展，产能稳步扩张；其次关注玻纤制品小龙头长海股份，公司打通玻纤纱-制品-精细化工产业链一体化，自走式发展。
