万联证券研报指出，碳中和政策将对钢铁和电解铝行业产生深远影响。这两个行业是金属行业的主要碳排放部门，碳中和相当于供给侧改革。钢铁行业成本弱化、供给受限、需求增长，盈利中枢有望逐步抬升。电解铝近期核心看高盈利维持，中期看格局改善。政策加持，盈利提升、波动下降，周期催化，迎接钢铁和电解铝行情。建议迎接行情，推荐受益于制造业需求增长的板材龙头和产能增长、电价下降，长期受益于碳中和政策推进的云铝股份（000807），以及氧化铝和铝材加工提供成长性，铝价上涨一体化充分受益的南山铝业（600219）等。
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