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万联证券认为，碳中和政策下，钢铁和电解铝作为金属部门最主要排碳部门，中长期产业链地位增强，盈利能力提升、波动弱化。周期维度钢铁行业成本端预计相对走弱、供给受限、需求增长，盈利中枢已进入抬升通道，电解铝盈利能力则有望高位长期维持。当前市值对应盈利中枢，钢铁行业为不到10倍PE、电解铝行业为15~20倍PE，处于适宜区间，周期景气则为股价表现提供充分催化。
