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快递行业2月报显示，低基数和服务保障能力增强导致快递业务量和业务收入同比增长。预计3月业务量将继续增长，但增速将收窄。单票收入略有增长，集中度下降。投资策略建议关注业务量市场份额领先、规模效应显著、拥有成本优势的加盟制快递龙头和主打中高端市场、单票收入高、产品结构完善、服务质量突出的直营龙头服务商。风险提示包括宏观经济下行、行业政策大幅调整、价格战超预期和末端网点退网。分析师为张 湃，联系电话为0351-8686797，邮箱为zhangpai@sxzq.com。研究助理为武恒，联系电话为wuheng@sxzq.com。
