中兴通讯发布了2021年第一季度业绩预告，预计实现归母净利润18-24亿，扣除出售中兴高达转让收益7.74亿元税前利润后归母净利润约为12-18亿元。考虑到市场格局不断优化，公司进入利润释放期，我们上调预测公司2021/2022/2023年可实现归母净利润63.05 /80.00/99.31亿元（此前2021/2022年为56.39/66.26亿元），同增48.0%/26.9%/24.1%（此前2021/2022年为29.1%/17.5%），EPS为1.37/1.73/2.15元（此前2021/2022年为1.22/1.44元），当前股价对应PE分别为22.3/17.6/14.1倍，经营业绩明显边际改善，维持“买入”评级。
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