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本文主要讨论了房地产调控对宏观经济和货币政策的影响，以及由此引发的流动性收紧和金融调控。作者认为，2021年经济增长可能持续超预期，房地产调控和金融调控可能持续较长时间。作者策略团队认为，现在谈论行情结束还为时过早，盈利是下一阶段确定性的来源。在股市的结构性特征方面，作者认为，抱团股和非抱团股估值差异存在修复需要，大概率后续会演绎的是：抱团股由于景气度仍在，以时间换空间，估值在本次回调后继续高位震荡，非抱团股接力上涨完成估值修复。
