机械行业周报：国际油价上涨、国内政策加码，重点推荐油气装备产业

请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 [Table_Title] 工业 资本货物 国际油价上涨、国内政策加码，重点推荐油气装备产业 [Table_Summary] 投资建议 本周核心组合： 三一重工、恒立液压、徐工机械、中联重科、艾迪精密、建设机械、博实股份、华测检测、拓斯达、快克股份、埃斯顿、科沃斯、石头科技、克来机电、金辰股份、弘亚数控、永创智能、迈为股份、捷佳伟创、矩子科技、绿的谐波、安徽合力、杭叉集团、奥普特等 长期推荐组合：中密控股、杭氧股份、中大力德、精测电子、北方华创、埃夫特、中微公司、锐科激光、五洋停车、康力电梯、广日股份、上海机电、杰瑞股份、伊之密、浙江鼎力、科瑞技术、爱仕达、中国中车、康尼机电、柳工、亿嘉和、晶盛机电、诺力股份等 本周观点 国际油价上涨、国内政策加码，重点推荐油气装备产业。上周OPEC和非OPEC部长会议举行，各方同意延长现有减产协议一个月、沙特自愿继续单方面减产100万桶/日；全球经济复苏使得需求稳步上升，受益供需改善，国际油价走高，布油上涨至69.69元/桶。国内方面，2020年全国原油产量达到1.95亿吨，同比增长1.6%，连续两年产量回升；天然气产量达到1888亿立方米，同比增长9.8%，连续四年增产超过100亿立方米。1月27日，国家能源局在北京组织召开2021年页岩油勘探开发推进会，指出要加强顶层设计，将加强页岩油勘探开发列入“十四五”能源、油气发展规划。随着我国成为全球第二大石油消费国，原油对外依存度突破70%，页岩油有望成为重要的接替资源。此前中海油已公布2021年经营策略和发展规划，大幅提升资本开支预算，印证行业景气度，油气装备企业将受益。 投资建议：重点推荐油气装备产业杰瑞股份、博实股份、中密控股、杭氧股份。 风险提示 宏观经济波动，外部需求波动。  走势对比 [Table_IndustryList]  子行业评级 [Table_ReportInfo] 相关研究报告： 《施工项目需求旺盛，挖机销售继续超预期》--2021/02/28 《全球自动化复苏明确，顺周期投资机会显著》--2021/02/21 《供需两端共同驱动，中游制造崛起》--2021/02/20 [Table_Author] 证券分析师：刘国清 电话：021-61372597 E-MAIL：liugq@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190517040001 证券分析师：崔文娟 电话：021-58502206 E-MAIL：cuiwj@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190520020001 (15%)(4%)7%18%29%40%20/3/620/5/620/7/620/9/620/11/621/1/6机械 沪深300 [Table_Message] 2021-03-06 行业周报 看好/维持 机械 行业研究报告 太平洋证券股份有限公司证券研究报告 行业周报 P2 国际油价上涨、国内政策加码，重点推荐油气装备产业 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 目录 1 行业观点及投资建议 .................................................................................................... 4 2 推荐组合核心逻辑跟踪 ................................................................................................ 4 3 行业重点新闻 ................................................................................................................ 5 4 重点公司公告 ................................................................................................................... 8 5 板块行情回顾 ................................................................................................................ 9 rQwOvMoNsRqMqPvNmOsPnO9PaO6MsQpPoMrQfQqQoNkPqQwObRrRvMvPrQpNuOpMyQ 行业周报 P3 国际油价上涨、国内政策加码，重点推荐油气装备产业 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 图表目录 图表1：28个申万一级行业本周涨跌幅 ....................................................................................... 10 图表2：细分行业周度涨跌幅 ........................................................................................................ 10 行业周报 P4 国际油价上涨、国内政策加码，重点推荐油气装备产业 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 1 行业观点及投资建议 国际油价上涨、国内政策加码，重点推荐油气装备产业。上周OPEC和非OPEC部长会议举行，各方同意延长现有减产协议一个月、沙特自愿继续单方面减产100万桶/日；全球经济复苏使得需求稳步上升，受益供需改善，国际油价走高，布油上涨至69.69元/桶。国内方面，2020年全国原油产量达到1.95亿吨，同比增长1.6%，连续两年产量回升；天然气产量达到1888亿立方米，同比增长9.8%，连续四年增产超过100亿立方米。1月27日，国家能源局在北京组织召开2021年页岩油勘探开发推进会，指出要加强顶层设计，将加强页岩油勘探开发列入“十四五”能源、油气发展规划。随着我国成为全球第二大石油消费国，原油对外依存度突破70%，页岩油有望成为重要的接替资源。此前中海油已公布2021年经营策略和发展规划，大幅提升资本开支预算，印证行业景气度，油气装备企业将受益。重点推荐油气装备产业杰瑞股份、博实股份、中密控股、杭氧股份。 2 推荐组合核心逻辑跟踪 关注“逆周期”、“与周期弱相关”以及“长期成长方向的逆向投资”三条主线。 本周核心组合：三一重工、恒立液压、徐工机械、中联重科、艾迪精密、建设机械、博实股份、华测检测、拓斯达、快克股份、埃斯顿、科沃斯、石头科技、克来机电、金辰股份、弘亚数控、永创智能、迈为股份、捷佳伟创、矩子科技、绿的谐波、安徽合力、杭叉集团、奥普特等。 长期推荐组合：中密控股、杭氧股份、中大力德、精测电子、北方华创、埃夫特、中微公司、锐科激光、五洋停车、康力电梯、广日股份、上海机电、杰瑞股份、伊之密、浙江鼎力、科瑞技术、爱仕达、中国中车、康尼机电、柳工、亿嘉和、晶盛机电、诺力股份等。 行业周报 P5 国际油价上涨、国内政策加码，重点推荐油气装备产业 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 3 行业重点新闻 【工程机械】老旧小区改造撬动万亿元投资 近日，住房和城乡建设部公布了2020年全国城镇老旧小区改造进展情况。根据各地上报情况汇总，2020年全国新开工改造城镇老旧小区4.03万个，惠及居民约736万户。 国务院办公厅印发的《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》明确，到“十四五”末，结合各地实际，力争基本完成2000年底前建成的需改造的城镇老旧小区改造任务。从各地初步摸查情况看：全国2000年底前建成的老旧小区约22万个，涉及居民上亿人，拉动投资万亿元级。 【工业自动化】拓斯达33亿智能制造项目一期摘牌 近日，拓斯达位于大岭山的智能设备总部基地项目一期68.59亩用地完成摘牌。 该项目于2020年6月5日“大岭山镇重大项目建设推进会暨项目集中签约仪式”上正式签约，拓斯达智能设备总部基地等9个重大项目协议投资额共计133亿元，投产后预计每年拉动地方工业产值增加约210亿元，年税收约12亿元。其中拓斯达智能总部基地建设项目占地面积约193.5亩，总投资达33亿元，其中一期占地面积约68.59亩，投资11.7亿元；二期占地面积约124.91亩，投资约21.3亿元。主要用于工业机器人、注塑装备、CNC设备等智能制造高端装备的研发和制造；根据规划，待项目达产后产值预计达70亿元。 【工业自动化】库卡两大基地产能已提升至7万台 库卡上海松江工厂一期产能为1万台机器人，二期工厂也已竣工，设计产能为1.5万台/年，该工厂合计产能为2.5万台/年。 库卡另一工厂位于广东佛山，开工于2018年，计划至2024年产能为7.5万台。根据最新消息，佛山库卡工厂自2018年底开始投产后，产能提升迅速，至2020年，产能已提升至4万多台/年，加上上海工厂，这两个工厂目前产能约为7万台。 至此，库卡佛山工厂产能已释放过半，7.5万台产能的进度也许会提前到来。 行业周报 P6 国际油价上涨、国内政策加码，重点推荐油气装备产业 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 【工业自动化】ABB梁锐：上海机器人工厂明年投产，年产量将达10万台 2月24日，ABB发布新一代协作机器人的同时，也公告了其上海工厂的最新进度。据ABB机器人业务部中国区总裁梁锐介绍，建设中的“超级工厂”预计将在明年一季度投入生产，年产量达10万台，是最先进、柔性化和自动化程度最高的工厂。 目前ABB在中国区域销售的95%机器人都来自于上海浦东工厂，建设中的“超级工厂”投资1.5亿美元，将成为ABB在中国规模最大的机器人研发、生产和应用基地。 【新能源车】深圳将全面推广新能源汽车规划建设充电、加氢等配套设施 3月5日讯，据深圳市生态环境局，深圳拟推五大举措力争尽早实现碳排放达峰，具体包括：严格控制煤炭消费，提高清洁能源发电装机容量，发展可再生能源；推进工业节能提效和制造业优化升级，加强高耗能行业能耗管控，建设绿色数据中心；推进多层次城市轨道网络融合发展，全面推广新能源汽车，规划建设充电、加氢等配套设施；提高新建建筑的星级标准，扩大装配式建筑应用规模，加快推进既有公共建筑及居民建筑改造。 【新能源车】三星SDI宣布55亿扩产匈牙利电池工厂 近日，外媒报道称，三星SDI宣布将向其位于匈牙利的动力电池工厂投资9420亿韩元（约合人民币55亿元）扩充电池产能，增加对宝马、大众等在内的欧洲客户的电池供应。 三星SDI计划在2030年前投资1.2万亿韩元（约合人民币69.8亿）将匈牙利工厂的电芯月产能提升至1800万颗。目前该工厂正处于扩建的第二阶段。扩建完成后，匈牙利电池工厂的产能将达到20GWh，接近三星SDI去年的电池总产量。此外，三星SDI还计划在匈牙利建立第二座动力电池工厂，但尚未明确时间表。 【半导体】欧盟计划2030年自行生产先进芯片 依赖美国亚洲“危险” 根据一份新闻界获得的草案文件，为了摆脱对于美国和亚洲公司的“高风险依赖”，欧盟希望到2030年，全球先进半导体产品的至少两成（按照价值计算）应该在欧盟本地工厂制造。这份文件的内容后续可能还会修改，文件将在下周提交给