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本周钢铁行业价格高位运行，但后期供给端变化值得关注。一季度为钢铁行业传统淡季，需求端尚未启动，价格的快速上涨更多是由预期推动。目前社会库存绝对值已是往年同期最高水平，而价格大涨已经在一定程度上反应了后期需求的乐观预期，因此旺季钢价若要继续上行，需求必须超预期。另外，2021年工信部提出要切实压缩钢铁产量，而近期唐山大气污染物总量控制减排又有加严趋势，后期我们需要重点跟踪行业供给端可能带来的扰动。若行业限产加剧，钢企盈利有望迎来快速改善，板块有阶段性估值修复机会。建议关注宝钢股份、华菱钢铁、新钢股份等。
