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西南证券研报认为,万科A(000002)作为龙头房企,开发业务践行城市深耕战略,拿地聚焦核心城市圈,未来在TOD&城市更新领域或将有所突破;物管业务在社区&商企&城市空间上形成三驾马车格局,并着力打造科技服务赋能平台;多元化业务在物流、商业等领域均进入行业前列,公司正逐渐成为平台型不动产资管公司。公司2020Q1-3营收同比增长8%至2415亿元,归母净利润同比增长9%至199亿元。公司负债结构健康,2020H1现金短债比为2.0,净负债率27%,仅扣除预收后的资产负债率达75.5%略超红线;公司融资成本稳居行业低位,信用评级位居行业第一梯队;2020H1公司毛利率微降至31.8%,随着地货比的降低,未来有望企稳。