市场已进入行情第三阶段，科技股、消费股上涨空间有限，资金开始从抱团向其他板块流动，风格上向价值和周期倾斜。近期市场对中小市值策略的讨论热烈，但预计中小市值不会成为下一轮主流配置方向。再通胀和疫后复苏预期加速兑现，建议关注受益中期复苏预期和通胀预期的石化、有色、基化，受益疫情后服务业复苏的餐饮、酒店、旅游、航空，景气度见底、前期估值受压的保险、通信、计算机、游戏，以及港股三大配置方向。
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