本报告分析了中国5G建设的平稳发展，认为市场对5G投资的悲观预期已经反映的较为充分。建议关注子板块主设备商、光模块、电信运营商等一季度通信板块的估值及业绩双升。同时，分析了超高清视频产业的发展趋势，认为央视春晚实现世界首次8K超高清电视频道直播，政策驱动我国超高清视频产业弯道超车。建议关注相关系统集成、视频编解码器等市场前景较为确定的标的。从中长期看，视频产业核心发展需要依靠优质内容来绑定需求以及提升需求，建议关注中国移动旗下相关产业受益标的。此外，还关注了5G应用方向、军工通信、卫星互联网等长期产业趋势确定的子板块。建议关注亿联网络、TCL科技、东方国信等公司。
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