根据报告正文,可以总结出以下几点:
- “城市群”推动轨交高景气,关注减振降噪龙头天铁、减隔震龙头震安。
- 多省市开会落实“交通强国”战略,加快推进现代化综合交通运输体系建设,轨交板块将持续受益。
- 随着全国各地区都市圈、城市群建设不断推进,“交通强国”2035年的第一阶段目标“全国123出行交通圈”的不断推进,在未来15年-30年内,我国轨道交通发展均将呈现出高景气局面。
- 我们近期推荐的轨道交通减振降噪板块,着眼于两大需求,一是交通强国下的长期轨交高景气建设需求,二是环保要求逐步提高下轨道减振降噪应用比例提升,重点标的为天铁股份。
- 防灾减灾长期发力,立法落地预期下,20-30倍空间可期,相关标的如减隔震行业龙头震安科技、天铁股份。
- 城轨作为新基建板块的主要方向之一长期发展可期,相关标的如天铁股份、中国中铁、中国铁建。
- “十四五”下装配式建筑持续渗透,装配式标的鸿路钢构、精工钢构、中铁装配。
- 基建产业链复苏与边际改善,重点关注低估值标的中国建筑、中国铁建、中国中铁,设计标的华设集团。
- 大宗高位下的专业工程板块投资机会,标的中材国际。
- 疫情与淡季原因叠加,节前开工偏弱。
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