2015年度A股及H股上市银行业绩速览

2015年度A股及H股上市银行业绩速览 《2015年度A股及H股上市银行业绩速览》 (简称“本刊”) 是由毕马威发布的面向中国银行业的业绩分析刊物。本刊汇总了目前在境内A股及香港H股上市的全部26家内资银行2015年度的业绩，来帮助本刊读者研究分析中国银行业在过去一年中行业整体的环境变化和发展的趋势。我们希望利用我们的专业经验，对您了解中国银行业目前的运行状况有所帮助。如果您希望获取更多信息，欢迎随时与我们联系。©2016毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 2015年，中国全年国内生产总值较上年增长6.9%。面对错综复杂的国际形势和不断显现的经济下行压力，中国经济在不断创新的宏观调控和深入推进的结构性改革中，保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势，进入了“新常态”。中国于2015年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，促进了经济的平稳发展。于2015年末，中国广义货币余额同比增长13.3%，增速较上年末提高1.1个百分点，而全年贷款余额增长13.4%，增速较上年提高0.6个百分点，同时存款余额增长12.4%，增速较上年提高0.3个百分点。银行业在松紧适度的金融环境下，主动适应经济发展新常态，谋求稳步增长和风险可控。业务规模稳步增长根据中国银行业监督管理委员会（“中国银监会”）公布的统计数据，于2015年末，中国商业银行资产总额为人民币155.8万亿元，同比增长15.6%，增速较上年增加2.3个百分点。资产结构中，贷款类资产占比为50.4%，较上年末减少1.2个百分点；相应的投资类资产占总资产的比重有一定幅度的上升。本刊所展示的26家上市银行中，同期平均资产增长率为13.06%，其中国有大型商业银行为9.99%，股份制商业银行为17.31%，城商行及农商行为29.58%。商业银行资产规模呈现稳步扩张趋势。利润增速整体放缓根据中国银监会公布的统计数据，中国商业银行2015年度实现平均利润增长2.4%，增速较上年下降7.3个百分点，平均净息差为2.54%，较上年下降0.16个百分点。本刊所展示的26家上市银行同期平均利润增长率为2.56%，增速较上年下降5.47个百分点，其中国有大型商业银行为0.69%，较上年下降5.83个百分点；股份制商业银行为4.63%，较上年下降6.20个百分点；城商行及农商行为19.06%，较上年上升1.51个百分点。26家上市银行2015年度平均净息差为2.54%，较上年下降0.07个百分点。随着我国利率市场化进程持续推进，在流动性改善以及市场竞争加剧的环境下，商业银行的利差空间被逐步压缩，减缓了商业银行的利润增速。受业务规模增长但利润增速放缓的影响，中国商业银行2015年度平均净资产收益率为14.98%，较上年下降2.61个百分点，同时平均总资产收益率下降0.13个百分点至1.10%。本刊所展示的26家上市银行2015年度平均净资产收益率为16.81%，较上年下降1.57个百分点。其中，国有大型商业银行2015年度平均净资产收益率为15.83%，较上年下降2.45个百分点；股份制商业银行为16.74%，较上年下降2.23个百分点；城商行及农商行为17.22%，较上年下降0.82个百分点。商业银行在当前的市场环境下需要不断优化业务结构，寻求新的利润增长点。数据来源：各银行2015年及2014年年报及相关招股说明书信息，毕马威中国研究注1： 以上总资产规模及净利润规模为各类别银行的合计数据注2： 以上增速为各类别银行的平均数据注3： 国有大型商业银行包括工商银行、建设银行、农业银行、中国银行和交通银行；股份制商业银行包括招商银行、兴业银行、中信银行、浦发银行、民生银 行、光大银行、平安银行和华夏银行；城商行及农商行包括北京银行、浙商银行、南京银行、重庆农商行、宁波银行、盛京银行、徽商银行、天津银行、哈尔滨银行、锦州银行、重庆银行、郑州银行和青岛银行。下同 注4： 浙商银行及天津银行2015年度财务报表数据为未经审计的公开披露信息 概览32015年度A股及H股上市银行业绩速览©2016毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 信用风险继续暴露根据中国银监会公布的统计数据，于2015年末，中国商业银行平均不良贷款率为1.67%，较上年末上升0.42个百分点。而本刊所展示的26家上市银行同期平均不良贷款率为1.32%，较上年末上升0.29个百分点。其中国有大型商业银行平均不良贷款率上升0.42个百分点至1.68%；股份制商业银行上升0.41个百分点至1.54%；城商行及农商行上升0.16个百分点至1.04%。2015年度，商业银行信用风险持续暴露，产能过剩行业的不良贷款形势日趋恶化，且逐步向相关产业上下游和中西部地区蔓延。在贷款拨备方面，根据中国银监会公布的统计数据，商业银行平均贷款拨备率自上年末的2.90%上升至2015年末的 3.03%。本刊所展示的26家上市银行2015年末平均贷款拨备率为2.85%，较上年末上升0.29个百分点。同时由于不良贷款的大幅增加，在总体拨备比率提高的情况下，商业银行平均拨备覆盖率下行50.88个百分点至181.18%，进一步逼近监管红线。而本刊所展示的26家上市银行2015年末平均拨备覆盖率为235.12%，较上年末下降22.15个百分点。不良贷款余额上升对商业银行风险承受能力及经营状况产生了较大的影响，信贷风险的管理和不良贷款的消化持续对管理层经营提出新的挑战。在各商业银行不良贷款规模持续扩大的同时，商业银行逾期贷款率亦呈现上升趋势。在本刊所展示的26家上市银行中，于2015年末该比率均值为2.66%，较上年末上升0.54个百分点，高于不良贷款率的增长幅度。其中股份制商业银行均值为3.49%，相较国有大型商业银行和城商行及农商行处于最高水平。国有大型商业银行该比率均值全年上升0.67个百分点，上升幅度最为显著。数据来源：各银行2015年及2014年年报及相关招股说明书信息，毕马威中国研究注：以上比率为各类别银行的平均数据概览（续）©2016毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 52015年度A股及H股上市银行业绩速览©2016毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 业务规模类指标排名按总资产规模2015年度(人民币亿元）2014年度 (人民币亿元）排名变化国有大型商业银行1工商银行 222,098 206,100 2建设银行 183,495 167,441 3农业银行 177,914 159,742 4中国银行 168,156 152,514 5交通银行 71,554 62,683 股份制商业银行6招商银行 54,750 47,318 7兴业银行 52,989 44,064 8中信银行 51,223 41,388 9浦发银行 50,444 41,959 10民生银行 45,207 40,151 11光大银行 31,677 27,370 12平安银行 25,071 21,865 13华夏银行 20,206 18,516 城商行及农商行14北京银行 18,449 15,244 15浙商银行 10,317 6,700 16南京银行 8,050 5,732 17重庆农商行 7,168 6,189 18宁波银行 7,165 5,541 19盛京银行 7,016 5,034 20徽商银行 6,361 4,828 21天津银行 5,657 4,789 22哈尔滨银行 4,449 3,436 23锦州银行 3,617 2,507 24重庆银行 3,198 2,745 25郑州银行 2,656 2,043 26青岛银行 1,872 1,562 国有大型商业银行平均 164,643 149,696 股份制商业银行平均 41,446 35,329 城商行及农商行平均 6,613 5,104 排名按净利润规模2015年度(人民币亿元）2014年度 (人民币亿元）排名变化国有大型商业银行1工商银行 2,777 2,763 2建设银行 2,289 2,282 3农业银行 1,808 1,795 4中国银行 1,794 1,772 5交通银行 668 660 股份制商业银行6招商银行 580 560 7浦发银行 510 474 8兴业银行 507 475 9民生银行 470 456 10中信银行 417 415 11光大银行 296 289 12平安银行 219 198 13华夏银行 190 180 城商行及农商行14北京银行 169 156 15重庆农商行 72 68 16南京银行 71 57 17浙商银行 71 51 18宁波银行 66 56 19盛京银行 62 54 20徽商银行 62 57 21天津银行 49 44 22锦州银行 49 21 23哈尔滨银行 45 38 24郑州银行 34 25 25重庆银行 32 28 26青岛银行 18 15 国有大型商业银行平均 1,867 1,854 股份制商业银行平均 399 381 城商行及农商行平均 61 52 1数据来源：各银行2015年及2014年年报及相关招股说明书信息，毕马威中国研究©2016毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 排名按净利润增速2015年度%2014年度%排名变化国有大型商业银行1中国银行1.25%8.22%2交通银行1.21%5.71%3农业银行0.70%8.00%4工商银行0.52%5.07%5建设银行0.28%6.10%股份制商业银行6平安银行10.42%30.01%7浦发银行7.68%14.95%8兴业银行6.56%14.50%9华夏银行5.15%16.19%10招商银行3.51%8.32%11民生银行3.19%5.28%12光大银行2.24%8.13%13中信银行0.69%4.37%城商行及农商行14锦州银行131.17%56.63%15浙商银行38.37%3.96%16郑州银行36.24%29.51%17南京银行24.92%24.85%18青岛银行21.29%30.95%19哈尔滨银行17.41%13.93%20宁波银行16.56%16.23%21盛京银行14.75%10.94%22重庆银行12.13%21.37%23天津银行11.37%28.94%24徽商银行9.44%15.24%25北京银行7.91%16.25%26重庆农商行6.09%13.27%国有大型商业银行平均0.79%6.62%股份制商业银行平均4.93%12.72%城商行及农商行平均26.74%21.70%排名按总资产增速2015年度%2014年度%排名变化国有大型商业银行1交通银行14.15%5.16%2农业银行11.38%9.70%3中国银行10.26%9.93%4建设银行9.59%8.99%5工商银行7.76%8.95%股份制商业银行6中信银行23.76%13.67%7兴业银行20.25%19.79%8浦发银行20.22%14.02%9光大银行15.74%13.33%10招商银行15.71%17.81%11平安银行14.67%15.58%12民生银行12.59%24.45%13华夏银行9.13%10.71%城商行及农商行