2015年A股和H股上市银行业绩 毕马威（KPMG）出版的A股和H股上市银行2015年业绩涵盖中国银行业的业绩指标。它代表了2015年在A股和H股市场上市的26家国内银行的财务状况和业务绩效。它旨在向读者介绍过去一年中的行业变化，并分析中国银行业的未来趋势。我们相信，我们的专业经验可以帮助您更好地了解中国银行业的现状。有关更多信息，请随时与我们联系。©2016毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）—中国合伙制企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有。 总览2015年，中国的国内生产总值增长了6.9％。面对复杂的全球环境和日益增加的下行压力，中国经济通过采用创新的宏观调控和推动结构改革，在“新常态”下保持稳定增长。2015年，中国采取了积极的财政政策和审慎的货币政策，促进了中国经济的健康发展。 2015年末广义货币余额（M2）同比增长13.3％，增速同比提高1.1个百分点。全国贷款余额同比增长13.4％，增速比上全国存款余额同比增长0.6个百分点，而全国存款余额同比增长12.4％，增速同比增长0.3个百分点。银行业采取了积极应对“新常态”，在当前中立的金融环境中寻求更稳定的增长并控制信贷风险。业务规模持续扩大根据中国银行业监督管理委员会（CBRC）发布的统计数据，截至2015年底，中国商业银行总资产达到人民币155.8万亿元，同比增长15.6％，增速同比增长2.3个百分点。此外，截至2015年末，商业银行贷款和垫款总额占总资产的比重为50.4％，同比下降1.2个百分点。相应地，投资资产占总资产的比例有所提高。截至2015年底，本出版物涵盖的26家上市银行的总资产平均增长率为13.06％。国有商业银行，股份制商业银行以及城乡商业银行的平均增长率分别为9.99％，17.31％和29.58％。总体而言，商业银行资产负债表呈稳定增长态势。利润增长放缓根据银监会公布的数据，中国商业银行的平均利润增长率和净息差分别为2.4％和2.54％。2015年同比分别下降7.3个百分点和0.16个百分点。本出版物涵盖的26家上市银行的平均利润增长率下降至2.56％，下降幅度为同比增长5.47 pp。国有商业银行平均利润增速为0.69％，同比下降5.83个百分点。股份制商业银行的平均利润增长率为4.63％，同比下降6.20个百分点。城乡商业银行平均利润增长率为19.06％，同比增长1.51个百分点。平均净息差同比下降0.07个百分点，2015年为2.54％。由于利率自由化的持续推进，市场流动性的改善以及金融市场竞争激烈，商业银行的利润率逐渐下降，利润增长率下降。受业务规模持续扩大和利润增长放缓的影响，2015年中国商业银行平均净资产收益率（ROE）同比下降2.61个百分点至14.98％，资产平均回报率（ROA）同比下降0.13个百分点。至2015年的1.10％。本出版物涵盖的26家上市银行的平均净资产收益率为16.81％，同比下降1.57个百分点。国有商业银行的平均净资产收益率为2015年的15.83％，同比下降2.45个百分点。股份制商业银行比例为16.74％，同比下降2.23个百分点。城乡商业银行比例为17.22％，同比下降0.82个百分点。为了探索当前市场条件下新的利润增长点，商业银行正在优化其业务结构。数据来源：上市银行及相关银行的招股说明书2015年，2014年年度报告；毕马威中国研究注1：总资产和净利润包括各类别银行的汇总数据。注2：增长率是各类别银行的平均数据。注3：国有商业银行包括中国工商银行，中国建设银行，中国农业银行，中国银行和交通银行；股份制商业银行包括招商银行，兴业银行，中信银行，上海浦东发展银行，中国民生银行，光大银行，平安银行和华夏银行；城市和农村商业银行包括北京银行，中国浙商银行，南京银行，重庆农村商业银行，宁波银行，盛京银行，徽商银行，天津银行，哈尔滨银行，锦州银行，重庆银行，重庆银行郑州和青岛银行。此后，这些类别将包括上述银行。注4：中国浙商银行和天津银行2015年财务信息未经审计，但可以公开获取。©2016毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）—中国合伙制企业和成员隶属于瑞士实体毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）的独立成员所网络中的成员。版权所有。2015年A股和H股上市银行业绩3 ©2016毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）—中国合伙制企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有。26家上市银行不良贷款率26家上市银行的逾期贷款率1.68%3.49%1.54%1.26%2.86%1.09%2.52%1.00%1.03%1.13%1.04%0.86%1.75%1.85%2.23%国有股份制商业银行商业银行城乡商业银行国有股份制商业银行商业银行城乡商业银行概述（续）累积信用风险根据银监会发布的统计数据，截至2015年底，中国商业银行平均不良贷款率为1.67％，同比增长0.42个百分点。所涵盖的26家上市银行的平均不良贷款率该出版物中的收入也同比增长0.29个百分点，至1.32％。国有商业银行平均不良贷款率同比上升0.42个百分点至1.68％。股份制商业银行平均不良贷款率同比上升0.41个百分点至1.54％。此外，城乡商业银行平均不良贷款率同比上升0.16个百分点至1.04％。产能过剩行业的不良贷款数量一直在增加，这也影响了相关的上下游行业。这种情况正在蔓延到中国的中西部地区。在贷款拨备方面，2015年中国商业银行平均贷款拨备率由2.90％上升至3.03％。本出版物涵盖的26家上市银行的平均贷款拨备率达到2.85％，同比增长0.29个百分点。 。同时，由于不良贷款数量的增加，平均拨备覆盖率降至181.18％，同比下降50.88个百分点。从本出版物涵盖的26家上市银行来看，截至2015年底，平均拨备覆盖率为235.12％，下降了22.15pp同比。不良贷款额的增加对商业银行的风险承受能力和经营业绩产生不利影响。这继续给商业银行带来信贷风险和不良贷款管理方面的新挑战。在不良贷款规模不断扩大的同时，逾期贷款率也呈上升趋势。在本出版物所涵盖的26家上市银行中，平均逾期贷款比率为2.66％，同比增长0.54个百分点，高于不良贷款率。股份制商业银行的平均逾期贷款比率为3.49％，高于国有商业银行，城市和农村商业银行。国有商业银行的这一比率同比增长0.67个百分点，与其他两类银行相比，增幅最大。0.69%0.71%0.65%0.71%0.88%1.10%1.31%1.23%1.26%1.77%0.57%0.85%0.88%0.97%0.74%2011201220132014201520112012201320142015数据来源：上市银行及相关银行的招股说明书2015年，2014年年度报告；毕马威中国研究注：这些比率是各类别银行的平均数据。 ©2016毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）—中国合伙制企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有。2015年A股和H股上市银行业绩5 数据来源：上市银行及相关银行的招股说明书2015年和2014年年度报告；毕马威中国研究©2016毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）—中国合伙制企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有。1业务规模指标国有商业银行一种 11715排名2015年总资产（人民币，000元百万）2014年变更（人民币，000元百万）2015年净利润排名（人民币，000元百万）2014年变更（人民币，000元百万）工商业中国银行222,098206,100工商业中国银行2,7772,7632中国建设银行183,495 167,4413中国农业银行177,914 159,7424中国银行168,156 152,5145交通银行71,554 62,683股份制商业银行6招商银行54,750 47,3182中国建设银行2,289 2,2823中国农业银行1,808 1,7954中国银行1,794 1,7725交通银行668660股份制商业银行6招商银行5805607兴业银行52,989 44,068中信银行51,223 41,38上海浦东开发禁令510474上海浦东发展银行50,44441,9598兴业银行507 479中国民生银行470 4510中国民生银行45,207 40,15111中国光大银行31,677 27,37012平安银行25,071 21,86513Hua Xia Bank20,20618,516城乡商业银行14北京银行18,449 15,24410中信银行41741511中国光大银行29628912平安银行21919813Hua Xia Bank190180城乡商业银行14北京银行16915615China Zheshang Bank10,3176,7016南京银行8,050 5,73重庆农村商业禁令7268重庆农村商业银行7,1686,18916南京银行71 517China Zheshang Bank71518宁波银行7,165 5,54119Shengjing Bank7,0165,03420Huishang Bank6,3614,82821天津银行5,657 4,78922哈尔滨银行4,449 3,43623锦州银行3,617 2,50724重庆银行3,198 2,74525郑州银行2,656 2,04326青岛银行1,872 1,56218宁波银行66 5619Shengjing Bank625420Huishang Bank625721天津银行49 4422锦州银行49 2123哈尔滨银行45 3824郑州银行34 2525重庆银行32 2826青岛银行18 15国有商业平均164,643149,696国有商业平均1,8671,854银行银行股本平均值41,44635,329股本平均值399381商业银行商业银行城乡商业银行平均数6,6135,104城乡商业银行平均数6152国有商业银行4 8 ķ0 2 7 1 ķ一种5 6 917 2增长指标银行银行数据来源：上市银行及相关银行的招股说明书2015年和2014年年度报告；毕马威中国研究©2016毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）—中国合伙制企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有。2015年A股和H股上市银行业绩7% 排名总资产同比％2015%2014年变更%排名净利润同比2015%2014年变更%国有商业银行国有商业银行1交通银行14.15%5.16%1中国银行1.25%8.22%2中国农业银行11.38%9.70%2交通银行1.21%5.71%3中国银行10.26%9.93%3中国农业银行0.70%8.00%4中国建设银行9.59％8.994工商业0.52%5.07%中国工商银行股份制商业银行7.76%8.95%中国银行5中国建设银行0.28％6.10％股份制商业银行6中信银行23.76％13.67％6平安银行10.42％30.01％7兴业银行20.25％19.79％7上海浦东7.68%14.95%上海浦东20.22%14.02%开发禁令商业银行国有商业银行平均10.63%8.55%商业银行国有商业银行平均0.79%6.62%银行银行股本平均值16.51%16.17%股本平均值4.93%12.72%商业银行商业银行城乡商业平均30.00%26.66%城乡