SAAS、CRM服务专题分析2017：企业级服务新时代
企业级服务新时代Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护SAAS CRM服务专题分析2017 2017/10/102实时分析驱动用户资产成长分析说明SAASCRM定义：SaaSCRM市场是以SaaS形 式 提 供 以客 户 为 中 心 的CRM服务，其核心思想是以在线数据为基础制定营销策略，通过满足客户个性化的需求提高客户满意度、忠诚度、缩短销售周期，降低销售成本、增加收入、拓展市场、实现企业价值最大化。分析范畴本次分析主要针对中国SAASCRM市场进行分析。本次分析涉及的关键字为：SAASCRM、PAAS、生态建设等。本次分析的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。数据说明数据来源：易观根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算。分析定义定义 目录SAAS CRM市场现状SAAS CRM竞争分析研究SAAS CRM 典型企业分析SAAS CRM市场展望01020304SAAS CRM行业动态05 2017/10/104实时分析驱动用户资产成长SAAS服务分为通用型和行业垂直型，CRM是SAAS服务的有机组成部分，目前发展较成熟HRIM通用SaaS服务HRCRMOA协同OA协同HR交通医疗垂直型SaaS服务零售餐饮教育金融酒店旅游 2017/10/105实时分析驱动用户资产成长新技术的发展与普及和政策的导向性提升了SaaS CRM产品的综合服务能力，助力CRM发展政策环境•2015年3月5日，国务院印发了《关于积极推进“互联网+”行动计划的指导意见》•2016年3月5日，政府工作报告将大数据、云计算、物联网列入十三五规划•2016年7月27日，《国家信息化发展战略纲要》正式印发细分市场社会环境•中 国移动 互联 网处 于高速 发展 时期，2015年移动互联网用户数达到7.9亿人•移动互联网带动了SaaSCRM厂商针对于移动端产品的投入与研发•庞大的用户规模为SaaSCRM成为未来主流的服务模式提供了良好的用户基础经济环境•中国经济由第三产业主导趋势更加明显，标志正式迈入“服务化”时代，意味中国经济由工业主导向服务业主导加快转变•近年，国家对高新技术产业的扶持促进中国SaaS产业保持快速发展•供给侧结构性改革不断释放的改革红利成为经济可持续增长的重要动力源泉技术环境•云计算快降低了企业IT成本，推动了云服务厂商运转业务•移动互联网应用的普及改变了服务场景，提升了企业的协作能力•人工智能与大数据分析成为SaaS技术发展的趋势 2017/10/106实时分析驱动用户资产成长经历2015年SAASCRM元年，中国SaaS CRM市场实现快速增长2.3410.323.137.884.30%73%156.10%124.10%71.20%0%50%100%150%200%0102030405060708090100201220132014201520162016年中国SaaS CRM市场规模预测（含SFA、外勤、SCRM）市场规模：亿元人民币增长率中国移动游戏市场规模，即中国游戏企业在移动游戏业务方面的营收总和。1上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观推算模型得出，部已在2015年终盘点做了相应调整。2上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观推算模型得出，部分数据已在2015年终盘点做了相应调整。3www.analysys.cn数据来自上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观推算模型得出。数据来源：对市场公开信息进行收集整理伴随企业客户需求日益多元化，某一细分领域的厂商往往会将服务延伸至其他领域，形成外勤、SFA、SCRM多服务的融合。易观分析认为，目前SaaS CRM厂商同时涉足多细分领域，然而在营收划定范围上存在模糊的界定，各细分领域难免出现交叉重叠的现象。目前SaaS的市场普及率不到10%，SaaS CRM具有广阔的发展前景。企业级SaaS CRM作为解决企业核心收入问题的软件服务，在传统企业实现“互联网+”转型的过程中将发现更多的商业模式与市场机会。© Analysys易观www.analysys.cn 2017/10/107实时分析驱动用户资产成长成熟期（2021-）启动期（2009-2013）高速发展期（2014-2020）市场认可度IIIIIIIVVVIVII探索期（2004-2008）入局玩家大幅提升，产品更加满足企业及消费者需求业务模式成熟，市场格局稳定，SAASCRM行业进入万千企业行业发展阶段中国企业级SaaS CRM市场AMC模型GBCD政策利好和市场潜 力巨大鼓励SAASCRM产业开始探索市场启动期中外界环境的变化为SaaSCRM未来的爆发奠定了良好的基础数据安全无法完全保障，产品生硬的抄袭国外，使得体验较差，这些自身原因令早期的SaaS CRM市场发展遇到困难EFSaaS CRM市场发展成熟，基于智能可穿戴的产品使移动CRM达到巅峰国外SaaSCRM代表厂商Salesforce成功上市A众多SaaS CRM厂商获得融资，市场的容量和认可度快速上升H目前国内主要的几家SaaSCRM厂商也获得了大量的融资，主要的产品也迅速分化，整体市场高速发展，同时市场也将面临更为激烈的竞争中国的SaaS CRM市场发展正处于高速发展期，企业需抓住2017-2018的黄金发展期© Analysys 易观www.analysys.cn通过使用SaaS服务，企业能够节省自建的成本，同时提升部署的效率，这种软件即服务的思路在早期吸引了大批的创业者进入国内SaaSCRM市场仍处于蓝海期，厂商瞄准的目标企业及为企业提供服务的理念具有显著差异，整体市场尚未进入各厂商针尖对麦芒的竞争阶段。外部经济环境的恶化、智能终端的普及、移动互联网的发展、云计算和大数据等新技术的发展与应用为市场启动期的SaaS CRM未来爆发奠定了良好的基础 2017/10/108实时分析驱动用户资产成长生态模式创新SAAS CRM企业的主要获利模式新思路生态模式通常按账号和时间收费，但可提供平台及更多APPs自由选择互联网思维以“轻功能、强刚需”快速拓客，代表如纷享销客目标用户为小微企业和数量较大的中型企业定制化模式为大企业定制专用的销售及CRM系统有机会成为基础性云服务平台，当然也容易遭遇后期盈利模式的困局易观说目前SAASCRM的盈利模式主要有3类，生态模式，互联网思维模式，定制化模式，其中生态模式为SAASCRM企业的主要获利模式，也是大家未来追求的主要方式企业以大中型企业居多，代表如Salesforce、神州云动Cloudcc 2017/10/109实时分析驱动用户资产成长参与SAAS CRM产业生态系统的不同角色是相对独立存在的，但在实际环境中，很多企业扮演了多重角色客户厂商云平台互联网传媒IT高科技云服务平台中国企业级SaaSCRM市场产业链医疗教育制造业 目录SAAS CRM市场现状SAAS CRM竞争分析研究SAAS CRM 典型企业分析SAAS CRM市场展望01020304SAAS CRM行业动态05 2017/10/1011实时分析驱动用户资产成长差异化竞争持续深入，专业化服务决定用户选择领先者领先者在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性，同时具有很好的系统执行力能够把创新性提供给市场并获取较高的市场认可。2016年中国企业级SaaS CRM市场领先者：超客营销、纷享销客、销售易、红圈营销和神州云动CloudCC创新者创新者在产品/技术上的投入很大，并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。2016年中国企业级SaaS CRM市场创新者：圆舟CRM、Daydao、XTools务实者务实者拥有丰富的资源，执行能力较强。2016年中国企业级SaaS CRM市场务实者：外勤365、客户管家务实者创新者领先者补缺者销售易小步外勤外勤365超客营销XTools用友CRM纷享销客红圈营销© Analysys 易观www.analysys.cn2016发展路径2015预测2017发展趋势2016年中国企业级SaaSCRM市场实力矩阵（含SFA、外勤、SCRM）高低高低厂商现有资源厂商创新能力腾讯企点圆舟CRM八百客指掌天下客户管家神州云动CloudCC 2017/10/1012实时分析驱动用户资产成长2017年SAASCRM投资领域投资减少，特别是种子轮和天使轮投资时间公司名称成立时间CRM轮次融资企业2017年8月北京神州云动科技股份有限公司2008年9月神州云动CloudCC数千万人民币——B轮齐心集团、恒华租赁2017年6月和创(北京)科技股份有限公司2009年1月红圈营销2.1亿人民币——定向增发未透露2017年6月上海百胜软件有限公司2000年初百胜软件1.2亿人民币——IPO上市后阿里巴巴2017年6月寒崖（上海）网络科技有限公司2014年4月销售罗盘2000万人民币——A轮用友幸福投资、天鹰资本、复祥投资2017年6月北京慧博科技有限公司2013年10月慧博科技数百万人民币——天使轮未透露2017年6月北京品客互动科技有限公司2012年2月集客分享300万人民币——天使轮未透露2017年6月北京品冠天成科技有限公司2013年3月样本通1200万人民币——Pre-A轮中科创星2017年6月上海欣兆阳信息科技有限公司2015年7月Convertlab数千万人民币——A轮春晓资本2017年5月北京希瑞亚斯科技有限公司2015年9月Moka数千万人民币——A轮纪源资本GGV2017年3月杭州菱歌数字科技有限公司2015年5月菱歌科技1200万人民币——天使轮未透露2017年1月仁科互动（北京）信息科技有限公司2013年5月销售易2.8亿人民币——D轮红杉资本中国、真格基金、经纬中国、腾讯 2017/10/1013实时分析驱动用户资产成长010203040厂商规模融资情况产品价值客户满意度厂商战略销售易超客营销红圈营销纷享销客CloudCC公司规模竞争分析厂商规模红圈营销和纷享销客较早获得融资，且融资金额较大，公司规模也较大神州云动CloudCC早期为Salesforce供应商，后来独立创业，市场规模同比竞品厂商战略神州云动CloudCCPaaS平台生态化，打造了企业应用生态圈红圈营销是国内第一家提出移动SaaS CRM的厂商销售易旨在打造首屈一指的SAASCRM专业团队超客营销能够集成ERP并实现行业细分，努力耕耘市场纷享销客引领SAASCRM潮流，较早把CRM概念让消费者普遍了解融资情况销售易2017年1月获得腾讯领投，红杉资本、经纬中国、真格基金投资的D轮2.8亿元人民币纷享销客获得中信产业基金、高瓴资本、IDG资本投资的E轮资金红圈营销2017年6月获得2.1亿人民币定向增发产品价值神州云动CloudCC在整体布局上，和SAASCRM全球领先的Salesforce异曲同工，提出生态圈构想销售易在专业领域深耕，产品扎实客户满意度客户满意度方面，销售易领先其他厂商，构建客户满意度SAASCRM厂商整体竞争分析雷达图 2017/10/1014实时分析驱动用户资产成长010203040产品价值产品满意度产品易用性产品兼容性产品服务产品竞争力销售易超客营销红圈营销纷享销客CloudCC产品布局竞争分析产品价值目前国内的SAASCRM厂商和国际的领先品牌Salesforce都还有一定的差距，产品价值均有待进一步提升。但就国内品牌，销售易和红圈营销，稍微领先其他玩家产品兼容性产品兼容性方面，各家厂商纷纷提出多样化的产品选择，特别是针对中大型客户的定制化的产品选择。如神州云动CloudCC重点布局APPstore，提供多样化参考产品满意度产品满意度涵盖消费者反馈和竞争对手评价，销售易通过领域内多年深耕，领先其他厂商产品易用性产品易用性主要从产品UI设计，使用流畅度和易用性角度考量。在基础版本状态下，各家厂商差异性不明显。如纷享销客界面设计更像微信，
