中国企业级SaaS OA协同市场专题分析2016

易观数据分析报告Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国企业级SaaS OA协同市场专题分析2016 2016/12/162实时分析驱动用户资产成长前言本报告涉及的关键字为：云计算、SaaS、OA协同、移动OA、办公协同。本报告研究范畴为：云计算SaaS。本报告涉及的厂商包括：今目标、iWorker、云之家、明道、worktile、i8小时。本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。研究背景本报告主要通过运用定性和定量方法，研究市场的一手和二手信息得到相关结论。报告中的一手数据和信息主要有三个来源：第一个来源，通过易观SaaS OA协同市场上下游渠道获得的相关业务经营数据。第二个来源，易观企业级管理软件及云计算市场历史数据库。第三个来源，易观采用深度访谈的方式与业内资深人士进行了深入的交流，相关信息如下：公有云IaaS企业资深人士1位SaaS OA协同企业资深人士7位研究方法 2016/12/163实时分析驱动用户资产成长企业级SaaS OA协同市场处于高速发展期企业级SaaS OA协同应用主要目的是事务处理今目标、云之家、iWorker位于市场实力矩阵领先者象限免费增值服务模式成为主流企业级SaaS OA协同向移动办公平台发展是大势所趋企业级SaaS OA协同向平台化、一体化方向发展 2016/12/164实时分析驱动用户资产成长CONTENTS目录市场发展现状分析01市场需求分析02典型厂商分析0304趋势分析 2016/12/165实时分析驱动用户资产成长© Analysys易观www.analysys.cnPART 1市场发展现状分析 2016/12/166实时分析驱动用户资产成长企业级SaaS OA协同定义企业级SaaS OA协同具备移动化、智能化、一体化特征，以事务处理、信息管理和决策支持为应用目的，面向企业的日常运作和管理提供基于云模式部署的多样化办公管理工具，满足企业的一站式办公协同需求，最终提升企业整体办公效率与业务效率。易观分析认为，在市场发展以及厂商产品定位转型的双重驱动下，目前中国企业级SaaS OA已经成为更为宽泛的概念，办公自动化的边界延展到移动办公协同以及协作应用。因此本报告分析研究对象聚焦于企业级SaaS OA办公协同以及协作厂商。SaaS OA协同事务处理审批考勤任务管理日程管理即时通讯通讯录公告日报周报邮件项目管理企业论坛工作日志流程管理短信提醒商务电话视频会议信息管理决策支持文档管理员工管理数据报表竞争分析人事管理资产管理客户调研运营管理 2016/12/167实时分析驱动用户资产成长传统OA系统在成本、体验、系统集成等方面存在缺点产品成本高昂传统OA系统需要企业一次性投入数额高昂的购买费、安装费、维护费以及管理费等，对于中小型企业来说会形成一定的负担。使用体验较差传统OA系统交付模式冗长，交互反馈缓慢及功能逻辑复杂导致用户体验较差。系统使用体验不佳直接造成用户抵触使用OA系统。系统集成不足传统OA系统存在信息孤岛的问题，缺少与企业ERP、CRM等业务系统的集成能力，往往难以实现业务流程发起到完成处理的完整的端到端的解决。适用性不强传统OA系统功能相对固定，一般只能对功能模块数量进行调整。传统OA系统功能适用性不强，无法根据企业特定需求进行个性化定制开发。协同效率低下传统OA系统由于信息化程度较低，协同办公工作流转效率缓慢，比如审批、考勤审核经常遇到无法及时批复的情况，不利于企业管理效率。 2016/12/168实时分析驱动用户资产成长环境分析2015年3月5日，国务院印发了《关于积极推进“互联网+”行动计划的指导意见》2016年3月5日，政府工作报告将大数据、云计算、物联网列入十三五规划2016年7月27日，《国家信息化发展战略纲要》正式印发政治环境中国经济由第三产业主导趋势更加明显，中国经济由工业主导向服务业主导加快转变近年，国家对高新技术产业的扶持促进中国SaaS产业保持快速发展供给侧结构性改革不断释放的改革红利成为经济可持续增长的重要动力源泉经济环境中国移动互联网处于高速发展时期，2015年移动互联网用户数达到7.9亿人庞大的用户规模为SaaSOA协同未来快速的普及提供了良好的用户基础SaaSOA协同顺应了企业对于提升企业办公协同管理效率的需求社会环境云计算快降低了企业IT成本，推动了云服务厂商运转业务移动互联网应用的普及改变了服务场景，提升了企业的协作能力数据生态系统进一步完善，大数据处理技术深入发展技术环境 2016/12/169实时分析驱动用户资产成长国家对高新技术的支持推动SaaS产业快速发展近年，国家对高新技术产业的扶持及移动通讯、物联网等技术应用的成熟，促进中国SaaS产业保持快速发展。2012年中国消费与企业级SaaS市场总体规模已达到927.8亿元人民币，至2015年，市场规模攀升至1980.6亿元人民币，并预计2016年达到2671.1亿元人民币。这一增长背后的主要推动力在于以在线游戏为代表的消费级SaaS市场的快速增长以及以管理型SaaS为代表的企业级SaaS市场的双重推动。© Analysys 易观www.analysys.cn927.8 1246.5 1588.0 1980.6 2671.1 34.6%34.4%27.4%31.1%28.3%0%5%10%15%20%25%30%35%40%05001000150020002500300020122013201420152016F2016年中国消费级与企业级SaaS市场规模预测市场规模（亿元人民币）增长率 2016/12/1610实时分析驱动用户资产成长目前企业级SaaS OA协同正处于高速发展期2005年到2010年，SaaS OA协同处于探索期，国内出现了早期的SaaS OA协同厂商，市场初步发展。此后，由于产品的同质化严重、企业付费意识较差等原因，企业级SaaS OA协同市场发展进入瓶颈，厂商逐渐开始尝试不同的商业模式。2011年到2014年，SaaAOA协同进入市场启动期，许多新兴厂商进入SaaS OA协同市场，产品种类进一步丰富。凭借低价或免费的产品策略，企业用户数量实现较快发展。2015年之后，SaaS OA协同进入高速发展期，SaaS OA协同产品朝向办公平台发展，成为移动办公的主要入口之一。ABCDHIIIIIIIVVVIVIIVIIIEFG企业用户数量快速上升，服务平台化与企业级服务跨界合作开始出现北京今目标信息技术有限公司于2005年成立市场启动期(2011-2014)应用成熟期(2019-)高速发展期(2015-2018)探索期(2005-2010)市场认可度时间中国企业级SaaS OA协同市场AMC模型©Analysys易观www.analysys.cn市场初步发展，企业用户数量上升产品同质化严重，企业付费意识较差，市场发展遇到瓶颈市场竞争与经营压力驱使厂商尝试不同的商业模式主流厂商基本确立，商业模式趋于成熟，SaaS OA协同产品向着移动办公平台发展生态体系建设趋于完备，企业用户高度认可。市场中出现企业级服务巨头型企业 2016/12/1611实时分析驱动用户资产成长移动设备及移动互联网用户数量为SaaS OA的发展提供支持© Analysys 易观www.analysys.cn17,549 34,310 42,116 44,138 45,819 46,769 47,332 95.5%22.8%4.8%3.8%2.1%1.2%0%20%40%60%80%100%05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,00020122013201420152016F2017F2018F2016-2018年中国智能手机市场规模预测（不含水货及山寨机）销量（万台）增长率© Analysys 易观www.analysys.cn5.65 6.52 7.29 7.90 8.30 8.59 8.85 15.4%11.8%8.4%5.1%3.5%3.0%0%5%10%15%20%01234567891020122013201420152016F2017F2018F2016-2018年中国移动互联网用户规模预测用户规模（亿人）增长率 2016/12/1612实时分析驱动用户资产成长2016年企业级SaaS OA协同市场规模将达到8.0亿元人民币© Analysys 易观www.analysys.cn1.3 1.8 2.9 5.3 8.0 16.7%39.6%59.8%80.4%51.2%0%20%40%60%80%100%0246820122013201420152016F2016年中国企业级SaaS OA协同市场规模预测市场规模（亿元人民币）增长率根据易观对于中国企业级SaaS OA协同市场规模的判断，SaaS OA协同市场规模在2014年的增长率达到59.8%，市场规模从1.8亿元人民币增长到2.9亿元人民币；2015年的市场规模增长率为80.4%，市场规模从2.9亿元人民币增长到5.3亿元人民币；预计2016年的增长率将达到51.2%，市场规模将达到8.0亿元人民币，2016年SaaS OA协同市场将继续保持快速发展势头。 2016/12/1613实时分析驱动用户资产成长过去几年，中国SaaS服务在资本市场呈现爆发式增长© Analysys 易观·36氪www.analysys.cn31 24 35 70 149 195 45.8%100.0%112.9%30.9%0%20%40%60%80%100%120%0204060801001201401601802002010201120122013201420152010-2015年中国SaaS市场融资数量融资数量增长率根据36氪追踪数据，2015年共有195起中国SaaS服务的获投事件，估计金额总数在195亿人民币。由此可见，中国资本市场看好SaaS服务，融资数量与金额呈现爆发式增长。从宏观层面看，2015年全球云计算市场规模达到近500亿美元，其中SaaS服务占据57.5%。相比已进入成熟发展期的美国SaaS行业，中国正处于高速发展期。目前中国企业信息化程度不足10%，伴随着互联网进一步普及，未来企业对SaaS服务的需求将不断扩大，SaaS服务的长尾市场存在巨大的发展潜力。 2016/12/1614实时分析驱动用户资产成长中国企业级SaaS OA协同厂商备受资本市场青睐融资时间公司名称成立时间产品融资金额—投资机构阶段2014年3月深圳工作家网络科技有限公司2012年3月iWorker1000万人民币——A轮投资方未透露5月北京今目标信息技术有限公司2005年12月今目标1000 万美元——A 轮老虎基金11月北京易成星光科技有限公司2012年11月worktile数千万人民币——A轮宽带资本CBC12月上海汇翼信息科技有限公司2011年4月Teambition500万美元——A轮IDG、盘古创富2015年5月北京今目标信息技术有限公司2005年12月今目标6000 万美元——B轮老虎基金8月上海易睦网络科技有限公司2007年3月imo班聊1.4亿元人民币——D轮金沙江创投、UMC Capital、富厚资本、吉梵资产8月上海汇明信息技术有限公司2012年4月i8小时2亿元人民币——A轮投资方未透露9月上海汇翼信息科技有限公司2011年4月Teambition1200万美元——B轮北极光领、戈壁创投、IDG、盘古12月北京致远协创软件有限公司2002年3月致远协创软件5250万元人民币——B轮263网络通信2016年1月深圳赛飞软件有限公司2011年6月Soffice1000万元人民币——A轮前海吉祥基金4月深圳工作家网络科技有限公司2012年3月iWorker5000万人民币——B轮中科招商集团领投、凯盈资本6月深圳赛飞软件有限公司2011年6月Sof