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康哲药业(0867.HK)宣布收购皮肤线专业公司卢凯的全部已发行股份,收购完成后卢凯成为集团的全资附属公司。卢凯拥有覆盖皮肤线处方药、医疗器械及医学美容护肤系列产品,提供兼顾安全性与疗效的皮肤状况解决方案,同时还拥有丰富的海外医美产品渠道资源及国内医美机构、经销网络布局。新产品线将与康哲现有皮肤线产生协同效应,填补医美专业产品线,助力康哲实现在皮肤管理与医美领域的纵深发展。我们预计公司2020-2022年EPS分别为0.96、1.10、1.35元,我们给予公司2021年14.8倍目标PE,对应目标价为19.20港元,较现价有45.23%的上涨空间,给予“买入”评级。