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2020年春节期间，由于防控疫情的需要，公众居家时间大幅增加，从而催生了“宅经济”。在“宅经济1.0”中，我们观察到用户网络使用时长大幅增长、传媒板块总体跑赢大盘、板块内部出现分化等现象。进入2021年冬季后，国内疫情出现反复，因此我们预计2021年春节期间有望迎来“宅经济2.0”，再次带动文娱板块短期高景气度。相较于“1.0版本”，我们预计“宅经济2.0”在时长和管控弹性上有所不同。我们预计“宅经济2.0”将利好游戏和互联网视频等线上娱乐，但考虑到今年居家时间缩短，叠加线下娱乐分流等因素，我们也预计“宅经济2.0”对线上娱乐的提振作用将呈现出边际减缓的趋势。线下娱乐方面，看好被长时间压抑的观影市场在2021年春节档迎来爆发。建议积极把握行业的结构性机会。
