阿里巴巴-SW在FY3Q21业绩超出预期，用户规模持续扩张，特价版MAU破亿。云计算首次实现单季度经调整EBITA盈利。新零售持续增长，未来有望从收入增长点转化为利润增长点。我们将调整公司FY2021-2023收入预测为7575、9250、11080亿元，经调整EBITA为1810、2313、2892亿元，经调整净利润为1622、2255、2788亿元。投资评级为买入。
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