昊海生科21Q1业绩略超预期，盈利能力明显改善，美瞳业务值得期待。公司收入同比增长149%，略超预期。预计医美、骨科业务表现亮眼。公司毛利率和净利率均有所提升，盈利能力增强。公司进军美瞳市场，开拓可能比OK镜更美的蓝海市场。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为4.7亿元、6.3亿元、8.2亿元，对应增速分别为102.3%，36.1%，28.9%；EPS分别为2.63元、3.59元、4.62元，对应PE分别为49x、36x、28x。维持“买入”评级。
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