总结：短期内国内货币趋紧，但美联储仍保持宽松，有利于外资持续流入A股。中期机构化趋势有望加速，资本市场改革助力权益基金壮大。国内经济仍在复苏途中，结构上呈现制造业加速改善、服务型消费有待修复的特点。后续随着流动性预期的修正，2月仍存布局春季躁动契机。
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