通信行业点评报告：宽带化、平台化、智能化专网融合趋势

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根据报告，目前我国专网主要以模拟和数字窄带通信为主，正处于模转数进程中，不同行业技术发展程度和路线也有所不同。其中数字窄带通信以TETRA技术为主，经过十余年发展国产自主的PDT系统正在逐步渗透，而宽带集群处于世界领先水平，目前在全球范围内主要以我国自主开发的B-TrunC技术与3GPP R14版本竞争。同时，5G专网蓄势待发，其垂直行业应用形式在专网领域也开始渗透，包括政策、产业等多方使力在电力、煤炭、工业园区、港口等领域都加大建设。在各民用细分领域中，公共安全、公共事业占据目前我国专网通信大部分市场份额，在军工、公安、铁路等领域也形成行业或细分行业龙头，其中军工领域包括上海瀚讯、震有科技、七一二、海格通信、凯乐科技等，公安领域逐渐由海能达占据龙头地位，铁路领域头部主要为中国通号。此外，在城市轨交、电力、传统能源石化等领域仍然处于产业升级过渡期，部分企业正在逐步开启布局，市场空间有待培育升级打开。相关企业包括上海瀚讯、海能达等。同时，窄宽带集群和5G技术的融合专网也在业内逐渐试用，包括在机场、港口、煤矿冶金等领域也在三大运营商及互联网云厂商推动下加速5G和宽窄带专网融合趋势。在专网融合趋势中，由于部分特殊行业历史发展及技术相对保守，5G专网并不会取代或积压传统专网通信市场，而是将作为传统专网通信的补充，能够延伸行业专网边界，赋能万千垂直行业，加速行业平台化、智能化转型。