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本研报认为，当前中国经济正在发生一个重要变化，那就是经济动能正在从房地产转向制造业和消费。尽管最近股市出现一些波动，但我们对2021年股市表现仍然乐观。投资者应关注市场流动性，包括无风险利率、美元和美债收益率、基金入市等。配置建议是，市场短期内发生系统性风险的可能性较小，交易层面上，上周五市场由各行业的普涨切换回有限板块的大涨。
