中国娱乐及媒体行业展望 2015~2019年

中国娱乐及媒体行业展望2015-2019年www.pwccn.com 中国娱乐及媒体行业展望2 PwC3前言：了解消费者和广告商的资金用于娱乐及媒体行业中的具体领域，有助于作出许多重要业务决策。近 年 来 ，中 国 娱 乐 及 媒 体 行 业 快 速 发 展 ，未 来 五 年 其 年均复合增长率(C AGR)预计将上升至10%，而 全 球 年 均 复合增长率为5.1%。在13个娱乐及媒体细分市场中，中国在一些重要领域实现了爆发式增长，其中包括互联网广告、电 影 娱 乐 和 视 频 游 戏 。此 本 中 国 特 辑 是 在 全 球 首 次发 布，包 括 中 国13个重要领域的数据预测和评论，这让我们有机会了解消费变化将如何重塑这个行业，以及消费者、广告商、内容创造者和数字经销商在未来五年将如何应对。此本展望显示，消费者需求在转向视频和移动业务的同时，对娱乐及媒体行业体验的需求也将持续增长。然而，越来越明显地是，消费者意识他们对数字媒体和传统媒体并无明显偏好。他们看中的是在消费时间和方式的选择上更加灵活和自由。他们选择那些界面直观、能轻松访问及极具个性化用户体验的产品，包括利用数字和社交媒体使其复活的共享性亲身体验，比如电影和现场音乐会等。如今，娱乐及媒体公司要想成功，需要做到三件事：革新产品与用户体验；打造各销售渠道无缝消费关系；将移动业务(以及越来越多的视频业务)作为消费体验核心。简而言之，如今的娱乐及媒体行业关注于消费者的选择、创新和体验，而不管产品是数字产品还是非数字产品。掌握这三个要素，是商业成功以及保持未来增长的关键。我们希望中国展望能够帮助您了解未来形势并通过下文内容向您提供更多有关业务决策的信息。此外，我们的全球展望提供未来五年预期期间和过去五年消费者和广告商历史消费数据和评论间的单一可比较数据源。它涵盖了全球54个国家的13个娱乐及媒体细分市场。如需了解实际数据，请访问www.pwc.com/outlook上的《“2015-2019年全球娱乐及媒体行业展 望》”。周伟然普华永道中国内地及香港通信、媒体及科 技行业主管合伙人 中国娱乐及媒体行业展望4中国娱乐及媒体市场(单位为百万美元)2010年2 011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2014-2019年均复合增长率中国娱乐及媒体† ‡B2B6,3436,9317, 4 6 28 ,10 98 ,7119,2769,85110,44911, 0 6 411,70 56.088图书出版11, 51211,71811, 9 4712,16 212,31512,41812,54512,69812,88913 ,1271.285杂志出版4 ,10 64,6394,9065,2435,5005,7235,9266 ,10 46,2756,4143.122电影娱乐2,13 52,7033,3593,8565,0655,8076,6497, 6118,7099,96514.491互联网接入24,89929,54534,44041,60346,69253,56361,03269,46778,39188,40713.618互联网广告4,6527, 8 7 010,34213,28616,61620,26024,0342 7, 6 9 230,95533,54915.088报纸出版10,77412,24412,66413,60714,65215,69816,75517, 8 6119,02620,3126.750户外广告4,4544,5454,6584,9055,4005,9246,5547, 2177, 8 8 28,6229.809无线电广播1,4961,6791,8241,9822,1762,3662,5722,7963,0473,3018.693音乐6196456827257908609179701,0151,0495.850电视广告4,9495,5925,9506,3076,8607, 2 8 07, 8 718,3589,0009,4586.636付费电视和许可证费用7,10 38,3009,72311, 6 8 314,05116,44918,81320,90622,64424 ,10 511. 4 0 0视频游戏4,7125, 5746,4647, 4 6 38,4319,14 89,84810,54811, 3 0 912,15 67.592总计8 7,75 5101,984114,419130,928147, 2 5 816 4,774183,366202,676222,20624 2,17010.461去除重复计算后的总数85,24699,048111,13 412 7, 2 3 414 3 ,12 2160,235178,3 97197, 24 3216,276235,71110.493†采用2014年平均汇率。‡注：网络电视、网络电台、数字报纸、消费类数字杂志、数字贸易杂志和数字目录广告等数字广告要素计入了各自的细分市场以及互联网广告细分市场中，但加总时只计算一次，避免重复计算。此外，电台牌照费方面的消费者支出计入了付费电视和许可证费用以及无线电广播细分市场中，但加总时只计算一次。类似地，通过付费电视获得的按次付费和视频点播收入计入了付费电视和许可证费用细分市场以及电影娱乐中，但加总时只计算一次。注：所示的数值已四舍五入。因四舍五入关系，总计数或与各项数字相加数不符。来源：世界 报 纸 和 新 闻 出 版 协 会、普 华 永 道、Informa Telecoms & Media、Ovum。2015 -2019年娱乐及媒体行业展望 PwC5第一章 企业对企业（B2B）7第二章图书出版12第四章 电影娱乐21第五章 互联网接入26第六章 互联网广告30第八章 户外广告40第九章 无线电广播45第十一章 电视广告55第十二章 付费电视和许可证费用59第三章 杂志出版16第七章 报纸出版34第十章 音乐50第十三章 视频游戏64目录 中国娱乐及媒体行业展望61第一章 PwC7企业对企业(B2B)2010年2 011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2014-2019年均复合增长率中国B2B收入(百万美元)商务信息2,6682,9423 ,14 83,4073,6393,8764,10 34,3304,5544,7815.61目录广告3953964144394664955255565866155.702贸易展览1,3371,4401,5431,6641,7661,8792,0012,137 2,284 2,445 6.72专业图书 1,558 1,714 1,880 2,071 2,268 2,403 2,543 2,688 2,846 3,015 5.86贸易杂志 385 439 477 527 571 623 679 738 795 849 8.252中国B2B总收入 6,343 6,931 7,462 8 ,10 9 8 ,711 9,276 9,851 10,449 11, 0 6 4 11,70 5 6.088来源：Ovum、Informa Telecoms & Media、PwC。2 014年 ，中 国B2B总收入为8 7.1亿美元，较2013年上涨7. 4 %。根据国际货币基金组织(简称“IMF”)的最新排名，中国已成为世界上最大的经济体 ，但中 国 在2 014年的B2B总收入仅为美国B2B总收入的十分之一。2 014年 ，中 国B2B总收 入 超 过日本 ，全 球排名第五。B2B在中国2013年GDP积极与国际出版集团合作及并购。贸易杂志细分市场的开放在预测期内将更为重要：越来越多的外国贸易杂志品牌进入中国市场并出版本地化刊物，并且很 多 行 业中 都 将出 现 贸易 杂志集团，如中国医疗协会。中国医疗协会目前经营10 0多种医学和医疗杂志和期刊。中所占比例少于0.1%；然 而 ，中 国 经济的增长会刺激B2B的增加。2 014年至2019年期间，B2B总收入将以6.1%的年均复合增长率增长，于2019年达到117.1亿美元。2 014年，中国参与并组织了多场国际书展，包括贝尔格莱德国际书展和上海国际儿童书展。除此之外，中国亦 中国娱乐及媒体行业展望8商务信息1商务信息占据中国B2B行业最大市场份 额 ，占2 014年收入的41.8%。全 球 经济的不确定性及中国领导层的过渡意味 着 公司 更 倾 向 于 增 加 这 类 支 出；商 务信息总收入在预测期内将以5.6%的年均复合增长率增长。2 014年，商 务 信息(财务)收入占商务信息总收入的3 7. 0 %，商 务 信息(市场营销)收入和商务信息(行业)收入紧跟其后，分 别占 商 务 信息 总 收 入 的35.9%和2 7.1%。过 去几 年，商 务 咨询 服 务 快 速发展。根据国家工商行政管理总局(简称“国家工商总局”)的统计，2013年上半 年 ，中 国 境 内 的 企 业 总 数(包括分支机构)达到1400万家，增长率为7. 6 %。随着商务市场的发展，越来越多的公司计划向公众出售股票以及在股票交易所上市。2 014年被称为IPO年。根据投中集团的统计，2 014年前11个月，224家中国企业完成全球IPO(包括马云的阿里巴巴在纽约证券交易所上市)，募集资金共计550亿美元，相较于2013年全年上涨159%。在国内，10 0多家公司完成了IPO，2 014年募集资金共计约97亿美元。因此，商务咨询需求在2 014年急剧增加，并且，即 使 全 球 市 场 的IPO上市程序十分复杂且中国证券监管机构的政策发生了变化，但商务咨询需求在预测期 内 将 持 续 增 长 。此 外，中 国 共 产 党 第十八届中央委员会全体会议进一步振兴了市场的作用，致力于“让市场在资源配置中起决定性作用”。这意味 着公司 可 能 需要 增 加 其 商务 咨询 预 算 ，以确保在未来几年的竞争力。国有企业(简称“国企”)仍然是中国经济的支柱并将保持长期增长。2 014年，《财富》世界500强排行榜中中国公司占五分之一。中国国有企业中石化集团首次排名第三，仅次于沃尔玛和荷兰皇 家 壳 牌 ；预计 越 来 越 多中国公司将出现在该排行榜中。中国有数百家咨询公司，这其中既包括麦肯锡和波士顿咨询集团等外国公司，也有远卓管理顾问有限公司和联盟北大管理顾问有限公司等本土公司。虽然外国咨询公司在总收入中占主导地位，但致力于服务中小企业的中国本土咨询公司市场份额正在不断增加。根 据 外 国 媒 体 广 泛 报 道 ，中 国 国 企 必 须避免与美国咨询公司合作，以确保国家安 全，但 迄 今 尚 没有任 何 政 府 颁 布 的 官方 文件来证实这一点。然而，这种观点以后可能为中国本土咨询公司带来优势。商务信息总收入预计将以5.6%的年均复合增长率增长，在2019年达到4 7. 8亿美元，使中国跻身世界第六。 PwC9数字化的影响22 014年 ，中 国 拥 有6.32亿移动互联网用户和2.05亿家庭宽带用户，B2B领域的广告收入将继续向数字化的贸易杂志和目录转移。2019年，贸易 杂 志 数 字广告收入预计将从2 014年的4600万美元增长至1.18亿 美 元 ，年 均 复合 增 长率为21.0%：其占贸易 杂 志 广告总 收 入 的份额将从2 014年的22.7%增长至46.4%。2013年，数 字 化目录 广告 收 入首次超过了印刷广告收入，并将以11.9%的年均复合增长率增长，在2019年实现5.15亿 美 元 ，占目录 广告总收入的83.7%。目录公司将为数字化投入更多资金，例如推出在线B2B平台以及开发智能设备移动App。一些目录公司已终止印刷业务，专注于自己的门户网站，例如中国114黄页，而新企业进入该市场时仅提供数字产品。基于庞大的数