2018-2022年中国娱乐及媒体行业展望

中国娱乐及媒体行业展望2018-2022年www.pwccn.com 电 影 ：中 国互 联 网 广 告 ：中 国音 乐 ：中 国视 频 游 戏 ：中 国前言互 联 网 接 入 ：中 国 户 外 广 告 ：中 国传统电视与家 庭 视 频 ：中 国方法01112341540315274507193551互联网视频：中国报 刊 ：中 国电 视 广 告 ：中 国虚 拟 现 实 ：中 国联系我们56 普华永道1前言近年来，即使行业正在转型，中国的娱乐及媒体市场增长率也保持稳定。在未来 五年中，其 收 入 预计将以7. 2 %的复合年增长率增长1010亿 美 元 ，并 达 到3430亿美元。其中，互联网视频和互联网广告最具活力，相应的年均复合增长率预计为16.3%和11.8%。同时，数字化发展势头不减，2017年数字化业务的营收已占行业总体收入的近60%，预计未来五年的复合年增长率将达9.4%。而随着数字技术的发展，广告和消费者细分市场也将出现巨大的增长势能。此次中国特辑包括中国娱乐和媒体的11个重要领域的数据预测和评论、不确定因素对市场造成影响的分析，这让我们有机会了解这些转变将如何重塑这个行业以及消费者、广告商、内容创造者和数字经销商将如何应对。如今，大环境正在改变，网络连接无处不在、移动设备成为消费者访问娱乐及媒体内容和服务的主要方式、价值转向平台、个性化服务流行，企业对新增长来源的需求。这些突出的转变掀起了全新的聚合之势。单纯依靠现有策略已经无法满足日新月异的市场。企业需要不断学习，更好的自我定位，并且制定正确的战略才能加速增长。我们希望中国展望能够帮助您了解未来形势并通过下文内容向您提供更多有关业务决策的信息。此外，我们的全球展望提供未来四年预测期间和过去五年消费者和广告商历史消费数据和评论间的单一可比较数据源。它涵盖了全球53个国家及15个细分市场的信息。如需了解实际数据，请访问https://www.pwc.com/outlook上的《2018-2022年全 球娱 乐及 媒 体 行业 展 望》。普华永道全球普华永道中国及香港通信、媒体及科 技行业主管合伙人 中国娱乐及媒体行业展望220132014201520162017201820192020202120222017-2022 CAGR中国 娱 乐及 媒体（单位：百 万 美 元）十 中国电影3,4574,7266,9647, 3 6 98,94510 ,12111, 3 4 212,45713,34714,18 39.7%中国互联网视频3286221,0931,9182,4433,0643,7044, 2174,7325 ,19116.3%中国互联网接入37, 5 5 642,14 950,03262,4836 8 ,11574,44579,45983,99388,28092,4706.3%中国互联网广告14,0 6922,22629,05137, 5 2145,72353,41760,8086 7,71874,12680,00411. 8%中国报刊11, 8 0711,70 611,41210,98410,68810,51410,37810,24710 ,12710,031-1.3%中国户外广告4,4284,8755,3595,8306,3857, 0 0 87, 6 2 28,2358,8279,3918.0%中国音乐， 广播和播客2,1152,4652,5812,7582,9863,2353,4993,7513,9994,2277. 2%中国电视广告14,69215 ,14 314,40113,87813,50213,62213,48813,69313,84714,0320.8%中国传统电视及家庭视频合计11,16 913,38315,54117, 97120,90223,06024,85426 ,67428,56830,5827. 9%中国视频游戏7, 6 8 410,09212,85216,30019,96623,46426 ,16 528,2563 0 ,17 731,7349.7%中国虚拟现实000667281,6212,3903 ,1103,9144,58744.5%其他*35,33336,8093 8 ,1284 0 ,12341,7744 3 ,14 844,2614 5 ,19 245,96346,6347. 5%中国娱乐与媒体行业 合计142,63716 4,19 618 7, 413217, 2 0 1242,15 6266,7192 8 7, 9713 0 7, 5 4 4325,909343,0677. 2%去除重复计算后的总数139,515160,701183,568212,9822 37, 5 6 5261,758282,641301,853319,861336,6657. 2%十采用2017年平均汇率注：其他包含了图书，中国企业对企业电子商务(B2B)，和 杂志领 域来源：European Audio Visual Observatory Yearbook CASBAA World Association of Newspapers and News Publishers DENTSU (Japan) IAB New Zealand IAB Singapore IAB Australia Telecom Regulator Authority of India (India) European Audio Visual Observatory The Advertising Association of Thailand PwC Informa Telecoms & Media Ovum娱乐与媒体行业合计 普华永道3 中国娱乐及媒体行业展望4经历2016年的低迷期后，中国电影市场再次飞速扩张。2017年 ，中 国 票 房 收 入 达82亿美元。这仍然落后于票房冠军美国，近年来美国的票房收入经常达10 0亿 美 元 ，但 是中国电影票房增速更快。2017年 ，中 国 电 影 票 房 增 长了18.3%，在整个预测期内观影人次也将继续上涨。中美两国电影票价差异显著，中国票价比美国要低得多。2017年 ，中 国 电 影 票 平 均 售 价 为5.07美 元 ，而 美 国 为9.15美 元。预计 到2022年 ，中 国 票 房总 收 入 将 达142亿美元 ，年 均 复合 增 长率为9.7 %。这与美国增速放缓相比更有利，到2022年，美 国 票房总收 入 预计为123亿 美 元 ，年 均 复合增长率为1.8%。因此，中国电影总收入预计在2022年末将赶 超美国。国内观影人数增长迅猛：2016年，美 国 观 影人次 总计12亿 ，而 中国达14亿。在中国，每一百万人可以享受33台电影屏幕，而美国是124台，因此中国电影院仍有很大扩展空间，并且在整个预测期内中国将以目前惊人的速度继续建造电影院。到2022年 ，中国预计保有72,448台电影屏幕，年均复合增长率为9. 5%，将接近美国保有电影屏幕的两倍。2022年，美国预计保有41, 302台电影屏幕（年均复合增长率为0.4%）。而且在2016年 ，仅 北 京 就 新 开 张了100家电影院。 1.电 影 ：中 国 普华永道5同其他地区，在中国的电影参展商也正在通过尝试提升大屏幕体验来应对家庭数字网络平台观影所带来的强烈竞争。IMAX正在中国持续扩张市场份额。2017年，IMAX与国有公司幸福蓝海影城合作增添了40台巨型屏幕。到2021年，幸福蓝海影城预计将拥有72台IMAX屏幕。其竞争对手 保利博纳影业集团在2017年也新订了30台IMAX屏幕。在此之前，IMAX已与大连万达（简称“万达”）及其他同业 院 线 达 成 协议 ，使 得 中 国 成 为IMAX最大的最大市场（截至2017年6月，在中国大陆拥有430台商业屏幕，后 续 还 将 投 入 更 多屏幕）。当前，IMAX面临着来自本土企业中影数字巨幕（北京）有限公司的强劲竞争。该公司有国家支持，拥有将近300台巨 幕 ，并 在2017年底向彭博社透露，其计划成为中国大屏幕市场的领导者。新华社报道在2015年至2016年 间 ，中国的影视制作量攀升了3 7. 6 %。2016年制作的故事片达944部。目前，中国已建立了更为透明、直观的票房报告和审查 系统。国家广电总局在 对票房总收入进行会计核算时，会考虑预订费用。大多数电影票都是通过网络购买。电影相关的公共政策仍然奉行保护主义。2017年期间，中国电影管理局宣布了一 项 新 的 激 励 措 施 ，电 影 院 可 以获得国产电影55%及以上的票房收入，且只需支付电影 票销售收 入 应纳税额5%的一半。而前一年，苹果关闭了中国的在线电影服务，7个月前该服务在中国推出。据报道，这主要系监管障碍所致。扩张因素20132014201520162017201820192020202120222017-2022 CAGR中国电影（单位：百万美元）中国票房3 ,19 94,3566,4796,7608,2159,29310,41811,4 6 012,29013,0729.7%中国电影广告2583714856097318289249971,0571,1118.7%中国电影合计3,4574,7266,9647, 3 6 98,94510,12111, 3 4212,45713,34714 ,18 39.7%来源：PwC, Informa Telecoms & Media, Ovum, European Audio Visual Observatory 中国娱乐及媒体行业展望62017年，海 外电 影（ 主 要 是 大 型 美 国电影公司出品）份额占到中国整体票房的46%。但在2018年 初 ，中 国 和 美 国尚未签署新电影协议—尚不清楚中国允许引进34部好莱坞电影这一旧制度是否会有所修改。在这一制度下，好莱坞巨头可以与其中国企业分享收益，但仅能获得票房收入的25%。所 以 ，中国与好莱坞的关系是共生的同时又非常 微 妙。在 上 一 年 增 速 放 缓 后，中 国 期望通过美国电影公司重振并推动2017年票房增长，但坚信本土电影仍然有强 劲的 竞 争力。同时，美 国电 影 公司也希望获得中国公司的投资。2016年，总部位于北京的完美世界影业与环球影业达成了一项价值5亿美元的五年期拼盘投资协议，通过该协议合作制作了 《 五 十 度 灰 》 、《 至 暗 时 刻 》 、《 魅 影 缝匠》和《完美音调3》。目前最大的好莱坞电影公司在中国的收 入 往 往 比 在 国 内 更 多 。例 如 ，《 速 度与激情8》（ 最 新 速 度 与 激 情 系 列 电影）在中国获得了3.93亿美元的票房，而美国票房仅为2.26亿 美 元 。但 是，这还不及2017年中国史上最火国产电影动作片《战狼2》 收 入 的 一 半 ，《 战狼2》创下了高达8.7亿美 元的票房，观影人次达1.5亿人次。值得注意的是，也有美国影片票房表现不佳。以《星球大 战：最 后的 绝 地 武 士》为例：在中国首映周末的票房收入仅为2.87千万美元，总票房不 到5千万美元。国产电影仍然在中国票房中占据首要地位。2017年十部票房表现最佳的电影当中有六部都是国产电影。喜剧片《羞羞的铁拳》和《前任3：再见前任 》，比 皮 克 斯 动 画 工作 室 的《寻 梦 环游记》以及印度语的《摔跤吧！爸爸》等外国电影表现的好的多。五分之四的票房收入最高的电影都为国产电影 ，由 此可见中国 观 影 者 对 国 产电 影的偏好。中国及好莱坞巨头协议及合伙近 年来 ，大 型中国 传 媒 公司 一直 在 海外进行大量投资，在展会和制作方面获 得 丰厚 的 利 润 。但 是，国 家 对 资本流出额的限制意味着多个有争议的交易 和 收 购 都已 落 空，例 如 大 连 万 达 集团计划将2016年以35亿美元收购的美国制作公司传奇娱乐