本周计算机行业表现弱于创业板和上证综指,但行业估值中位数法下PE(ttm)为57,仍具有较高的配置价值。工业互联网获得纲领性推动,长期意义大于短期,但短期内大规模改造升级有一定难度。汽车软件化、国产率提升,产业链公司价值重估,特别是自动驾驶算法和通信方案。继续推荐人工智能相关下游大场景公司,如海康、讯飞等。年报进入兑现期,医疗科技、智能网联、信息安全、云计算的增长确定性最高。计算机板块具有很好的估值性价比,积极看好当下时点的板块投资机会。相关板块和个股包括科大讯飞、海康威视、大华股份、长亮科技、同花顺、恒生电子、万达信息、创业慧康、卫宁健康、中科创达、德赛西威等。
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