云天弈智能财经个股分析报告

编号：YUNTIANYI-sh601162-REPORT-20210115104830云天弈智能财经个股分析报告天风证券2021-01-15本报告由云天弈财经数据分析系统自动生成 报告导读 本报告由云天弈自主研发的财经数据文本化技术，综合自然语言理解、生成及多模型量化分析技术，基于海量财经数据的清洗和加工自动生成，主要有以下特点：快速高效一键生成个股研报，实时跟进瞬息万变的资本市场；智能诊断基于多模型量化分析和自然语言理解技术，对主流分析模型的回测和预测结论；市场情绪语义级市场情绪判断模型可视化呈现，帮助投资者快速了解资本市场对个股、竞争对手及产业链上下游的情绪变化；智能风控基于自然语义和量化分析构建风控模型，提供关键金融风险比率计算自动化等解决方案。 云天弈智能化研报写作的自然语言理解，文本抽取、自动摘要、知识图谱、模型量化分析，情绪判断模型等技术服务，可为投行、证券等金融企业，快速解决人工撰写报告效率低下的问题。让机器来处理数据和信息，替代人工做基础、复杂性重复劳动的目标，为用户的分析决策提供智能化建议。 本报告依托 CSMAR数据,专注于 天风证券(sh601162)近期财报、舆情及市场数据，具体包括七大报告板块：股票基本信息、重要财务数据、核心指数波动情况、行业对比、市场情绪与舆情分析、风险控制、机构观点。 股票基本信息2021-01-1415:00:00今开昨收成交量换手率最高最低5.745.765.7886万手2.24%5.825.72内盘外盘成交额流通市值振幅市盈率-0.04 -0.69%41.76万44.06万4.95亿220.33亿1.73%28.8346评分64打败了60.35%的股票*本得分侧重于公司的基本面，业绩增长幅度及机构评级等指标近十日评分变化情况办公地址湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼注册资本66.7亿经营范围证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品(凭许可证在核定范围内及期限内经营);为期货公司提供中间介绍业务。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围内与期限内经营)。公司简介天风证券股份有限公司注册资本46.62亿。创建于2000年,拥有证券行业全牌照业务资格。天风证券总部设于武汉,是全国性综合型券商,也是民营资本为主导的混合所有制实践先行者。天风证券深谙中国及国际化经济发展需求,以跨行业、跨区域、跨板块的全方位综合金融服务见长,为市场提供活力与创造力。天风证券法人机构2008年落户武汉以来,7年间注册资本增长25倍,净资产增长48倍,净资本增长68倍,总资产增长39倍。是业内创新发展、高速成长之排头兵。交易所上海证券交易所所属地区湖北 资本市场服务 和行业板块所属概念投资银行业与经纪业,上证180,HS300,富时概念,券商概念,标普概念,融资融券,沪股通,证券发行日期2018-10-09上市日期2018-10-19股票与沪深300走势对比根据量化交易模型，当前股价走势相对强势，但股价与沪深300的价差正在缩小，表明股价相对于沪深300走势有减速的迹象，说明虽然当前趋势看多，但多头增长动力不足，上方空间有限，建议短线轻仓持有。短线指标预测（日线级别）根据日线级别短线系列指标提示，天风证券的股价走势处于空头趋势，操作上可以结合个股基本面动态，在顺应趋势的前提下，待行情形成反转后，再选择合适的交易机会择时建仓，做好风控和动态调仓，理性决策，科学投资。 历史及股价预测根据天风证券股票价格的既往趋势，对其未来90天的股价进行预测，根据结果可知：目标价：4.52，最高值：10.70，最低值：-1.43。当前模型置信度84.48%。历史分红天风证券自2018年以来，已实施2次现金分红。累计实现净利润为61061.91万元，其中分红年份累计分红金额7625.58万元。（最新一期2019年的净利润为30776.76万元，分红金额为3999.58万元，分红比例为13.00%。）最后一次分红比例：13.0% 平均股利支付率:12.484%最近一次分红比例行业排名(三级行业：证券III):第42名/行业股票总数47平均股利支付率行业排名(三级行业：证券III):第43名/行业股票总数47重要财务数据近期财务数据利润表2020三季报2020中报2020一季报2019年报2019三季报基本每股收益0.114 元0.068 元0.016 元0.059 元0.037 元稀释每股收益0.114 元0.068 元0.016 元0.059 元0.037 元净利润9.9542 亿元5.4024 亿元1.3654 亿元4.2089 亿元2.6192 亿元净利润增长率280.05%147.88%-34.37%32.99%100% 营业收入19.8872 亿元11.8205 亿元5.8143 亿元23.0007 亿元15.1967 亿元营业收入增长率30.87%11.51%23.48%4.8%100%营业利润10.3637 亿元6.1885 亿元1.7306 亿元3.9846 亿元2.5204 亿元营业利润增长率311.19%192.38%-26.77%2.61%100%归属母公司净利润7.0213 亿元4.0499 亿元0.805 亿元3.0777 亿元1.9378 亿元资产负债表2020三季报2020中报2020一季报2019年报2019三季报货币资金115.623 亿元124.1586亿元176.8787亿元88.7968 亿元86.0406 亿元流动资产合计-----非流动资产合计-----资产合计751.9561亿元740.8288亿元767.802 亿元599.2033亿元588.8305亿元短期借款3.401 亿元----流动负债合计-----非流动负债合计-----负债合计521.249 亿元512.2999亿元538.6635亿元424.1309亿元409.2832亿元所有者权益合计230.7071亿元228.5289亿元229.1385亿元175.0725亿元179.5473亿元现金流表2020三季报2020中报2020一季报2019年报2019三季报经营现金流净额-71.3841亿元-9.8092 亿元30.2993 亿元-29.4517亿元-4.5073 亿元经营现金流净额增长率-1483.74%-91.94%602.71%-356.09%100%投资现金流净额-20.2776亿元-38.8574亿元-32.0949亿元-5.6659 亿元-1.9498 亿元投资现金流净额增长率-939.98%-3094.72%-1158.52%73.59%100%筹资现金流净额121.583399.7591 亿98.8281 亿52.1908 亿31.5704 亿元元元元亿元筹资现金流净额增长率285.12%326.92%1095.63%215.0%100%主营业务构成证券期货相关业务按产品 2020-06-30主营收入（元）主营成本（元）利润及比例（元）毛利率证券自营业务7.72亿37.43%1.27亿8.78%6.45亿104.22%83.59%证券经纪业务6.68亿32.42%7.07亿48.98%-3832.91万-6.19%-5.74%投资银行业务5.00亿24.25%1.27亿8.79%3.73亿60.28%74.64%资产管理业务4.56亿22.10%3.30亿22.89%1.25亿20.27%27.53%私募基金业务9856.57万4.78%5139.04万3.56%4717.54万7.62%47.86%期货经纪业务4562.19万2.21%4183.25万2.90%378.94万0.61%8.31%分部间抵销-1.61亿-7.80%-2962.13万-2.05%-1.31亿-21.21%-其他业务-3.17亿-15.39%8879.94万6.16%-4.06亿-65.61%-近期重要事件事件时间事件名称事件内容2020-12-31股东减持湖北省联合发展投资集团有限公司于2020.12.21至2020.12.29期间累计减持7409万股，占流通股本比例1.93%2020-12-29大宗交易共发生2笔交易，成交均价5.65元，平均溢价率-1.91%，总成交量3000万股，总成交金额1.695亿元2020-12-28大宗交易成交均价5.53元，溢价率-1.25%，成交量1500万股，成交金额8295万元2020-12-26诉讼仲裁公司收到和发起诉讼仲裁共计1起，合计涉案金额：9115万元2020-12-大宗交易成交均价5.66元，溢价率-1.74%，成交量2000万股，成交金 25额1.132亿元2020-12-12股东减持武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司于2020.11.06至2020.12.10期间减持1472万股，占流通股本比例0.38%2020-12-10大宗交易成交均价5.96元，溢价率-1.97%，成交量272.5万股，成交金额1624万元2020-12-05股东减持湖北省联合发展投资集团有限公司于2020.11.18至2020.12.03期间累计减持8171万股，占流通股本比例2.13%2020-12-04大宗交易成交均价6.25元，溢价率-2.04%，成交量200万股，成交金额1250万元2020-12-03大宗交易共发生2笔交易，成交均价6.45元，平均溢价率-1.83%，总成交量2500万股，总成交金额1.613亿元2020-12-02股东减持武汉商贸集团有限公司于2020.11.25至2020.12.01期间累计减持6666万股，占流通股本比例1.74%2020-11-27大宗交易成交均价5.97元，溢价率-1.32%，成交量1660万股，成交金额9910万元2020-11-07股东减持武汉当代科技产业集团股份有限公司于2020.11.04至2020.11.06期间大幅减持4450万股，占流通股本比例1.16%2020-11-06大宗交易共发生3笔交易，成交均价5.92元，平均溢价率-1.99%，总成交量3250万股，总成交金额1.924亿元2020-11-05大宗交易成交均价5.91元，溢价率-1.99%，成交量1200万股，成交金额7092万元2020-11-04大宗交易成交均价5.86元，溢价率-2.01%，成交量1000万股，成交金额5860万元2020-10-31增减持计划公司持股5%以上一般股东武汉商贸集团有限公司及其他股东武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司计划自2020-11-05起至2021-05-22，拟减持不超过8138万股，占总股本比例1.22%2020-10-31增减持计划公司其他股东武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司及持股5%以上一般股东武汉商贸集团有限公司计划自2020-11-05起至2021-05-22，拟减持不超过8138万股，占总股本比例1.22%2020-10-31业绩披露2020年三季报每股收益0.11元，净利润7.02亿元，同比去年增长262.34%2020-10-17增减持计划公司持股5%以上一般股东湖北省联合发展投资集团有限公司及其他股东武汉当代科技产业集团股份有限公司计划自2020-10-22起至2021-05-08，拟减持不超过2.003亿股，占总股本比例3.01%核心指数波动情况 天风证券（601162）2020年第三季度报告显示，本报告期净资产收益率（ROE）1.95%，同比增加724.43%。天风证券（601162）2020年第三季度报告显示，本报告期投入资本回报率（ROIC）nan亿。天风证券（601162）2020年第三季度报告显示，本报告期总资产净利润率0.67%，同比增加843.56%。天风证券（601162）2020年第三季度报告显示，本报告期净现比-275.96%，同比下降1587.45%。天风证券（601162）2020年第