天齐锂业是一家全球锂资源龙头公司,拥有全球品质最高的锂矿和盐湖。公司债务问题已开始预期好转,引入IGO战投的新方案顺利执行后,贷款压力将减少约一半,还本金的压力将移到明年末和后年末。整个行业进入上行周期,锂资源企业价值面临重估。预计2021年全球新能源车市场迎来景气向上的拐点,全年销量将达到434万辆,同比+57%。预计中性情况下,公司2021年净利润为5亿元。我们看好公司作为全球锂资源龙头的长期竞争力,站在目前时点,随着行业景气上升锂价上行,以及公司债务问题的进一步解决,预计公司将否极泰来,蓄势待发,业绩和市值均将得以修复。我们预计公司2021年净利润5亿元,维持“强烈推荐”评级。
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