三一国际是一家中国机械设备龙头企业，其海外拓展逻辑已被市场逐渐接受，行业规模天花板明显提升。公司具有渠道优势，海外市场拓展加速，海外市场占比预计将达到40%或以上。破碎设备产品发布在即，三一国际综合能力领先于同业。公司新产品的设计已经完成，预计产品将在2021年二季度下线，同年可以开始小幅贡献收入。由于公司制造能力行业领先，其下游销售渠道与三一集团矿山和混凝土产品线有交集，我们预计公司长期抢占30%的市场份额为大概率事件。上调2022年盈利预测，上调目标价乘数，维持买入评级。
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