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兆驰股份是一家集电视ODM业务和LED全产业链于一体的公司。2020年，电视ODM业务在全球市场份额上升至第二，LED全产业链也在逐步释放产能。公司已形成LED芯片+封装+应用的全产业链布局，随着产能逐渐释放，未来LED全产业链收入有望持续增加。此外，公司还在导入Mini背光，形成产业链闭环，具有产业链核心优势。预计公司2020年~2022年收入分别为176.92亿元、212.3亿元和246.27亿元，归母净利润分别为15.64亿元、19.75亿元和23.99亿元，EPS分别为0.35元、0.44元和0.53元，对应PE分别为20倍、16倍和13倍，给予“买入-A”投资评级。
