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本报告是关于商贸零售行业的深度报告，建议对该行业进行超配。2021年1月，可选消费有望加速复苏，紧握优质赛道龙头。美妆板块方面，国货品牌有望实现基本面加速成长；医美板块方面，中长期看，医美消费渗透率提升趋势较为确定；可选消费方面，有望在Q1呈现加速复苏之势。化妆品行业监管加码，关注国货品牌发展机遇。2020年11月社零总额同比+5.0%，增速环比10月+0.7pct，实现稳步提升，其中化妆品11月增速高达32.3%，增速环比+14pct，增速创下近10年新高。
