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兴森科技（002436.SZ）发布2020年业绩预告，预计实现归母净利润5.2-5.5亿元，同比增长78.1%~88.4%。扣除上海泽丰16%股权转让的投资收益，及考虑2020年新增产能亏损、汇兑损失等各项影响，公司归母净利润同比增长0.6%-10.9%。20Q4单季度实现归母净利润0.63~0.93亿元，同比增长3.3%~52.5%。2020年影响已过，Q4恢复稳态增长。2020年新增1万平米/月IC载板产能有望在21Q1实现满载，收入规模将进一步提升。公司IC载板持续扩产将会持续助力公司半导体及全公司营收的增长。我们预计公司2020年至2022年营收为46.12/56.33/72.14亿元，对应归母净利润为5.21/4.84/6.26亿元，对应PE为26.9/28.9/22.4x，维持“买入”评级。
