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根据报告,碳中和、绿色低碳大背景下,减隔震、装配式长逻辑更加确定。减隔震和装配式是建筑业的结构性投资机会,具备长期发展潜力。建议关注减隔震(如震安科技、天铁股份)和装配式(如鸿路钢构、精工钢构)等工业化新方向。同时,建议关注龙头企业的订单充裕和业绩保障性较高,以及海外复苏预期的投资机会,如中国建筑、中国铁建、中国中铁和华设集团等。此外,大宗上涨下的专业工程板块也有投资机会,如中材国际。需要注意的是,地方债和水泥、挖机等上游数据需要持续跟踪。